泰國畜牧飼料考察報告：泰國飼料總產量1860萬噸，僅次于越南的1870萬噸，為東盟第...

IMCTT

　　為了助力國內飼料企業走出國門、開拓國際市場，2017年3月11日-16日，北京市飼料工業協會組織中國優秀飼料（含飼料添加劑）、代表一行共20人的考察團，赴泰國進行畜牧飼料商務考察，考察團由北京市飼料工業協會會長汪秀艷、秘書長王文娟帶隊。按照考察計劃，考察團在泰國正大集團濃肯水產飼料廠、泰國TRF飼料有限公司、Chaiyapornsaha農場進行了深入地考察學習，還參加了2017 VIV亞洲（泰國）國際集約化畜牧展覽會，與泰國飼料廠協會（Thai Feed Mill Association）進行深入座談交流。

　　下面根據實地參觀情況，就泰國飼料業的特點及考察所見所感作一報告。

　　一、泰國政治和自然條件概況

　　泰國國土約51.31萬平方公里，位于亞洲中南半島中南部，是東南亞的中心，與多國接壤，也是通往印度、緬甸和中國南部的天然門戶。泰國是君主立憲制國家，實行自由經濟政策，在20世紀90年代經濟突飛猛進，躋身成為“亞洲四小虎”之一，是世界的新興工業國和新興市場經濟體之一。中國是泰國第一大出口目的地、第二大進口來源國，隨著中國“一帶一路”倡議的推出，作為東南亞國家聯盟成員國和創始國之一，同時也是亞太經濟合作組織、亞歐會議和世界貿易組織成員之一的泰國，在中國東盟自由貿易區中的地位與作用不容忽視。

　　泰國可耕地面積約占國土綜面積的41%，作為傳統經濟產業的農業，在泰國經濟和社會結構中具有重要地位。泰國農業收入的60％來自農作物，其余來自水產養殖業、畜牧業、農產品粗加工和農業服務。2015年泰國人口約6795萬，約80%的人口從事農業生產，其中農業人口一半以上從事養殖業。養殖業對泰國經濟起著舉足輕重的作用[1]。如今，泰國是東盟最大的飼料生產國之一，也是全球第七大飼料生產國、第四大禽肉生產國[2]。

　　泰國海域遼闊，泰國灣和安達曼海是得天獨厚的天然海洋漁場。同時泰國共有湖泊面積30多萬公頃，湄南河等四大江河在此如海，水中富含有機物質，餌料生物豐富。另外，泰國勞動力低廉，基本設施完善，水產養殖業發達。因此，泰國是世界市場主要魚類產品供應國之一，是世界上最大的蝦產品出口國[3]，也是位于日本和中國之后的亞洲第三大海洋漁業國。

　　二、畜牧與飼料考察見聞紀實

　　1.泰國正大集團濃肯水產飼料廠（CPF-NONGKHAE AQUA FEED）

　　此次考察活動第一個目的地——泰國正大集團濃肯水產飼料廠，位于北標府濃肯縣派黨村，距離曼谷有2小時車程。接待考察團的有泰國正大集團副總裁助理曾琪、正大集團水產飼料線副總裁Mr. PisitDeesuwan、飼料廠總經理Komsan、生產總監宋巴等。首先，考察團觀看了濃肯水產飼料廠特別制作的中文視頻簡介，對工廠的生產、加工、銷售有了初步了解。隨后總經理Komsan介紹了正大集團水產飼料生產經營狀況，2016年泰國蝦料產量為27.75萬噸，主要為白對蝦料（61%）、黑虎蝦料（37%）、淡水蝦料（2%），其中泰國正大集團的市場占有率最高，約為55%。2016年泰國魚飼料產量為21.8萬噸，主要為鯰魚料（47%）、羅非魚料（29%）和草魚料（24%），泰國正大集團的市場占有率最高，約為46%。泰國正大集團在全球共布局有13家水產飼料廠（泰國有4家），其中考察團參觀的濃肯水產飼料廠是中型廠規模，也是泰國最先進的水產飼料廠之一，建于2008年，主要生產各類顆粒蝦料與魚料，月產量約1.25萬噸。

　　自2014年起，工廠進行系統的成本管理，主要從耗電、燃料、人工、維修、原料和其他方面著手，精準控制成本支出，并取得良好效果。據估計，2014年成本支出同比2013年減少7%，2016年成本支出同比2013年減少25%。

　　之后，考察團參觀了飼料廠原料庫、中控室等，并就所見所聞與廠內各位管理者進行進一步溝通交流。

　　2.泰國TRF飼料廠有限公司（TRFFEED MILL CO., LTD.）

　　從濃肯水產飼料廠離開后，3月13日下午，考察團繼續前往泰國TRF飼料有限公司。泰國TRF飼料有限公司副總經理Dr. Suphot Wanitkitkourpol、品控經理Thayada Plyhirun等核心團隊接待了考察團。

　　首先，考察團觀看了TRF公司宣傳片。泰國TRF飼料有限公司成立于2011年，公司位于泰國龍仔厝府，主要生產蝦飼料與魚飼料。公司已通過GMP、HACCP、ISO9001、BAP、TLS8001等認證，年產飼料量達9.6萬噸，其中蝦料6萬噸，魚料3.6萬噸，預計將來飼料年生產量提高到20萬噸。公司具有嚴格的原料、成品品控程序。品控經理ThayadaPlyhirun詳盡的介紹了公司蝦料、魚料生產工藝及操作程序。隨后考察團在副總經理Dr. Suphot Wanitkitkourpol的帶領下，參觀了TRF公司的原料庫、生產車間及中控室、成品庫。

　　3.Chaiyapornsaha 農場

　　3月14日，考察團前往Chaiyapornsaha 農場，這是一家現代化的專業蛋雞養殖農場，位于素攀武里府（SuphanBuri）。農場內存欄產蛋雞15萬只，共9棟雞舍，每棟雞舍約1.5萬只雞，分五層全自動化籠養，每棟僅需2名管理工人。該農場是豐年集團（Betagro Group）的協議合作農場，使用豐年集團的飼料、疫苗與獸藥，在農場將雞蛋分類包裝后，豐年集團回收符合協議要求的雞蛋，作為豐年集團品牌蛋進入市場，這是泰國典型的“飼料公司+養殖農場”的模式。

　　考察團通過視頻了解了農場的日程運作流程，觀看了蛋雞舍監控視頻，主要參觀了雞蛋從雞舍運出進行挑揀、清洗、分類、包裝的流程。此流程全程機械化運轉，但仍需大量熟練人工操作，如人工復洗機器清洗不徹底的臟蛋，多次人工挑出破蛋、雙黃蛋、血斑蛋，人工添加蛋托等，自動化設備將按照蛋重將雞蛋分為0至4號蛋后裝盤，之后人工進行抽檢并包裝。

　　4.VIV ASIA 2017

　　此次考察，正值2017VIV亞洲（泰國）國際集約化畜牧展覽會在曼谷舉行。這是亞洲領先的從“飼料到食品”產業鏈的國際性展會，匯聚了全球和區域市場的眾多優秀企業，吸引了在豬肉、禽肉、蛋類、魚類和奶制品生產領域的專業人士前來參展、洽談。據統計，此次展會累計吸引了來自130多個國家共計45952名參觀者。北京市飼料工業協會9家會員企業作為參展商（包括聯合參展）參加了此次展會，不僅吸引了世界各地參觀者和參展商駐足，也把北京飼料企業的科技產品和技術分享到五洲四海。

　　為了歡迎北京市飼料工業協會考察團及所有中國嘉賓，3月16日下午，主辦方精心安排了歡迎中國主題系列活動，包括一系列技術講座和雞尾酒會。由于行程安排，很遺憾此次考察團沒有全程參與觀展。

　　5.泰國飼料廠協會（Thai Feed Mill Association，簡稱TFMA）

　　3月15日下午，考察團一行與泰國飼料協會及泰國知名飼料企業的采購經理進行了座談交流。現任會長Pornsil Patchrintanakul先生作了關于2016年泰國飼料工業概況的報告。據介紹，泰國飼料廠協會成立于1978年，第一任會長是謝國民先生，泰國飼料廠協會的主要職能是維護會員的權益，在諸如原料進口、交流合作等方面為企業提供服務。目前有包括泰國正大集團（CPF）、豐年集團（BetagroGroup）、嘉吉（Cargill）在內的52家會員企業。會員企業的飼料生產量占泰國全國飼料總產量的90%以上。

　　根據奧特奇全球飼料統計分析，2016年東盟飼料產量為7510萬噸，其中泰國飼料產量1860萬噸，僅次于越南的1870萬噸，成為東盟第二大飼料生產國，泰國飼料廠協會分析泰國飼料需求量正以每年平均7.4%的比例遞增，并預測2017年泰國飼料需求量將達到1960萬噸。2016年泰國飼料產值為86億美元，畜牧業和漁業產值172億美元，出口及本國畜產品消費值共215億美元。根據泰國飼料協會預測，2017年泰國飼料需求品種中，肉雞料仍需求最多，約占比39%，其次為豬料32%，蛋雞料18%，魚料、牛料、鴨料分別占比3%，蝦料占比2%。預計2017年泰國玉米、大米、木薯和飼用小麥需求量將占飼料原料總量60%，豆粕和大豆占比25%，魚粉占比3%，其他原料占比12%，其中一半原料需進口。巴西、美國、阿根廷是泰國近四年豆粕及大豆主要進口國，其中從巴西進口量最多，約占總進口量的61.7%，泰國飼料廠協會預測泰國豆粕及大豆進口量將進一步增加。

　　三、泰國畜牧飼料商務考察體會

　　1.政府政策扶持

　　泰國飼料業是在依賴于泰國政府與企業及民間行業協會聯合共同開拓國際市場、有效保護國內市場和保護行業自身利益的前提下穩定發展的。同時，泰國九世皇普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）是農業專家，他用王室經費興修水利、建電站，積極促進水稻、奶牛場、淡水魚良種培育和研究中心的設立。

　　泰國政府根據本國國情，改造傳統農業，積極進行出口型農業政策扶持，大力發展畜牧業。泰國農業部主管飼料、畜產品養殖和加工等，畜牧獸醫廳分管飼料、養殖等，并重點控制飼料安全和飼料品質。為了獲得歐盟出口權，畜牧獸醫廳和商業部、出口企業及養殖戶三方聯手收集相關資料，各養殖場、工廠按照標準從管理到生產，從理論到實際從嚴要求，做好一切準備工作。遇到貿易壁壘問題，泰國飼料協會（TFMA）與政府密切合作，在對外談判、技術協助及資金方面給予企業有力幫助。同時，泰國政府對進口食品做出嚴格規定，除畜牧獸醫廳授權許可外，嚴禁任何人進口、來料加工或經泰國轉口畜禽、冷凍肉，對防范外國產品影響國內市場起到了有效的作用。這都保證了泰國養殖業、飼料業的平穩發展，農民利益得到了保障。同時，畜牧獸醫廳頒布《飼料品質控制法》和《肉品加工和市場控制法》等法律，約束國內企業，保證消費者權益。

　　2. 標準化生產體系普及

　　截至2016年底，泰國有超過10000座畜牧養殖場實現了標準化經營，且全部都在畜牧獸醫廳有備案[4]。濃肯水產飼料廠作為最先進的泰國水產飼料廠之一，其生產設備基本達到全機械自動操作水平。從原料的選購、進廠抽檢、原料的混合膨化干燥、成品包裝、托盤運輸、自動稱重系統的全程追蹤，都由中央控制室電腦的自動化系統控制，廠內七條生產線只需各自配備2名工人共 14人操作，這大大減少了人力。

　　濃肯水產飼料廠全自動化機械設備

　　濃肯水產飼料廠、TRF飼料廠的生產設備均與江蘇牧羊集團合作，由牧羊集團提供個性化設計、定制、安裝服務，并提供全程維修和培訓，體現了我國技術領先的機械制造和工程服務。

　　3. 安全體系建設完善

　　當前，世界各國政府普遍重視完善食品安全標準、檢測和評價體系，泰國則采用政府推動與市場引導相結合的方式。2005年4月，泰國開展了“食品安全”項目，政府部門積極倡導并大力推行食品鏈企業實施HACCP認證,在水產業上強制實施HACCP體系。HACCP認證可以通過政府和第三方認證兩種渠道進行，費用全部由政府補貼。如濃肯水產飼料廠2008年建廠時即嚴格根據各體系標準，獲得GMP、HACCP、ISO9001:2008等認證；TRF飼料有限公司也獲得ISO9001:2015、BAP、HACCP（Fisheries&Livestock）、GMP（Fisheries &Livestock）認證。

　　為了保障泰國工人待遇達到國際標準，泰國勞工部對合格的用人單位頒發TLS8001:2010實施證書，濃肯水產飼料廠、TRF飼料廠皆是到達此標準的飼料廠。

　　4.工作環境舒適

　　泰國是熱帶國家，終年炎熱，全年溫差不大，四季如夏。從進入濃肯水產飼料廠，到抵達TRF飼料廠，再到Chaiyapornsaha農場，企業環境賞心悅目，車間干凈整潔，廠容廠貌得到了考察團的一致贊揚。接待與生產的工作人員都面帶笑容，熱情洋溢，雖然有時言語不通，但是考察團的每個人都能感受到工人散發出的友善、親切與幸福。

　　來源：北京市飼料工業協會