2006年獸藥行業及市場發展大勢

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2006年獸藥行業及市場發展大勢



　　略論草原文化研究的幾個問題上把近幾年，從全國范圍來看，獸藥整體是產能過剩，供求失衡，獸藥企業同質化競爭日趨嚴重，獸藥市場你死我活的拼殺注定一直不會停止。2005年，禽流感、地標升國標、抗病毒藥物禁止流通、GMP大限、GSP實施……獸藥一會兒是426號公告，一會兒是16號文，一會兒是35號文……獸藥人都繃緊了神經，睜大眼睛，不敢掉以輕心。2006年，動保市場將更加撲朔迷離，競爭程度只能比2005年度更激烈，現實也將更為殘酷。
　　國家的宏觀政策和環境將會拓展獸藥市場空間。2006年，獸藥市場容量將會整體增加，獸藥總產值增加，但對于動保企業來說仍是“幾家歡樂幾家愁”。

　　十一五規劃中，國家把農民增收作為一個重大任務來抓，農民增收、農村穩定是建設和諧社會的必要條件，養殖業是農民增收的一重要途徑，種、養一直是中國農民生產方式的主流，且“養”所占的比重一直在增加；農業稅取消，費改稅，農村合作醫療，九年義務教育等一系列得民心、順民意的富民政策，將有助于農民收入增加。農民增收，意味農村消費市場擴大，為養殖業發展培育了市場，間接擴展了動保企業的市場空間，全國動保產品的產值會增加；農民購買力提升則意味著全國購買力的提升，全國消費市場的擴大，肉、蛋、奶的市場容量整體擴大，2006年，動保企業大有文章可做。

　　農民糧食連年豐收，為養殖業發展奠定了基礎，發展養殖業目前是轉化余糧的主要途徑，動保業作為養殖業的關聯性產業，一損俱損，一榮俱榮。2006年，養殖業的穩步發展，注定動保這一行業整體會穩步發展。

　　2006年，畜禽產品的外貿環境將會有所改善，間接意味著動保企業的生存空間會拓寬。

　　動保業與養殖業關聯性極強，處于價值鏈生態系統中的上下游，動保業的規模目前仍受國內養殖業的規模限制。2006年，養殖業整體規模會擴大，動保市場的產值自然會增加，做獸藥仍有“利”可圖。但整個局面仍將是“狼多肉少”。

　　禽流感對2006年的動保市場影響只是暫時的，消費者和畜禽產品生產者很快會從禽流感的陰影中走出，市場依然樂觀。

　禽流感造成的恐慌以及由此引發的活禽交易停止，禽產品消費下降，飼料原料價格跌落，商品雛雞退訂，養殖者養殖熱情驟減等，對社會的影響和破壞力遠遠大于禽流感本身。目前，人們正從禽流感的陰影中走出來。山東、河北、河南、廣東等這些主力養殖大省的養殖業，整體規模未有大的波動，春節前，對蛋禽市場來講，河北部分區域蛋價仍上過5.6元/公斤的高位價格，禽流感之于養殖業，不過是一個小插曲。養殖業受些震動，從另一角度講，也是個好事，養殖規模的臨時性壓縮，開春后消費市場將紅火如初，供求關系的變化，會使養殖效益增加，有利于全國養殖熱情的恢復。同時，禽流感教育了養殖者也教育了政府，養殖者會有意識地規范自身的養殖行為，政府會采取措施發展地方科學養殖，無疑為養殖業的發展注入了幾多健康成分。

　　地標升國標，抗病毒藥物禁售，規范地方藥政部門的行政審批權，規范管理產品標簽并實施認證制度，新產品的審批門檻拔高及嚴肅性增加等等，將在很大程度上導致企業間產品同質化程度增加，意味著企業間價格戰將升級。

　　地標升國標及抗病毒藥物禁售，會消減動保企業的好多“獲利”產品，動保企業只能忍痛割愛。地方新獸藥行政審批權取消，新品報批投入增加、周期變長，會使大部分動保行業打消研發新品的念頭，最要命的是國家一旦嚴格實施產品標簽認證制度，會使大多數企業一時性喪失獲利及競爭優勢，產品的趨同現象將會導致殘酷的價格戰。雖然標簽認證制度未大范圍嚴格實施，地標升國標正在進行中，但國家正在分批公布產品廢止目錄，價格生死戰在所難免。總之，獸藥人要作好生的拼殺，有的也要作好死的準備。

　　2006年，產品的不規范運作依然存在，競爭會很殘酷。養殖業的低利化，產品的“低檔化”，將使獸藥市場在要規模還是要利潤的多難選擇中躑躅前行。供大于求，養殖者追求產品性價比，經銷商追求利潤最大化，價格戰將又是2006年的競爭主流，且會愈演愈烈。

　　后GMP時代，群雄逐鹿，動保行業由幼稚走向成熟，競爭格局日漸明朗。2006年業界第一、第二梯隊企業成員不會有所變動，動保市場仍延續兩極分化的趨勢，市場資源將向優勢規模企業集中。

2006年，后GMP時代真正來臨，任何動保企業都不輕松，生存的壓力未減反增。截至2005年，已彰顯實力與規模，具有長遠戰略及已實施科學的現代化管理制度，具相當的營銷實力和研發實力，目前已居于動保業第一、第二梯隊的企業，將繼續領跑行業。企業成分不會有大的變化，市場資源將會向這些企業集中。

　　2006年，市場通路費用增加，人員成本加大，醫藥原料價格不會很穩定。動保產品市場價格，會因市場競爭而不斷下滑，利潤性新品上市乏力，新品研發投入增加，不明朗的市場競爭，有增無減的成本追加，獸藥的利潤空間將受到打壓，進一步加大了動保企業的生存壓力，企業間較量，將向多要素競爭升級。管理跟不上，營銷跟不上，研發跟不上，文化跟不上，品牌跟不上等等，對企業的打擊程度都將是致命的。市場資源將向優勢規模企業集中，獸藥界兩極分化趨勢不可阻擋，部分毫無優勢可言的企業，即使通過了認證，日子也不會太好過。

　　爭奪經銷商仍是競爭的主流。養禽業行情依然樂觀，豬業復蘇尚待時日。奶牛業穩步增長，但市場空隙越來越小，化藥企業劑型多樣化，會使市場競爭日趨激烈。

　　目前，動保行銷領域爭奪經銷商仍是市場競爭焦點。業界會出現一種現象，優秀經銷商為保證自己的競爭優勢，實現與優秀動保企業的優勢資源整合，借助優秀動保企業的資源和向大企業的優勢學習，鞏固與優秀規模動保企業的合作，“名品進名店，名企交名人”的現象將更加普遍。從目前征宇2005年年底合同簽約率來看，大型優秀經銷商流失率很低，簽約數額出現大幅度增長。同戰略領先，管理規范，講求誠信，研發實力雄厚，營銷領先的企業結交，以達到共贏的目的，成了經銷商經營發展的策略。2005年和2006年同大型優秀動保企業結盟還有機會，2006年后，大型動保企業合作經銷商隊伍趨于穩定，網絡趨于成熟合理，合作機會將大大減少。借力不同，謀勢就會有所區別；與不同企業打交道，成長的機會也會不同。

　　2006年養禽業行情依然樂觀，養豬業復蘇尚待時日，目前動保企業一旦在某一領域（比如禽藥領域）發展受限，就會涉足另一領域（比如畜藥、寵物藥、特養藥等），形成相對意義上的多元化擴張。然而，這也會造成業界另一種現象，攤子鋪大了，效益反而沒上去，各領域都一般，剛擺脫一個難題，又遭遇到了另一個發展瓶頸，變得各領域都很擁擠。目前市場狀況下，在策略制定上應相當慎重，不可盲目擴張，需認真評估自己的實力和競爭優勢，如果在某一領域毫無競爭優勢可言，勝算不大，就會毫無作為，反而會造成資源分散，甚至還會拖累起初還有些優勢的項目。


　　盤點2005年GMP認證企業，生產粉散劑型企業居多，意味著禽藥競爭會更加慘烈。養豬業集約化規模豬場出現，粉散劑市場容量有所擴大，但總體仍供大于求。

　　在通過GMP認證企業中，生產粉散劑企業比例最大，其中不少是單純生產粉散劑、預混劑的企業，粉散劑、預混劑一般僅使用于家禽及規模豬場。粉散劑GMP認證投入少，技術標準相對于其他劑型偏低，雖規模豬場開始應用粉散劑，粉散劑市場容量有所擴張，但市場仍是供大于求。粉散劑很大比例用在家禽上，因此，禽藥競爭將會很殘酷。禽藥企業集中在山東、河北、河南、江蘇、廣東等省份，且這些省又都是家禽養殖大省，有養殖基礎，認證后GMP企業就相對集中，以河北為例，如果截止到2006年6月30日前，就會通過100多家企業，山東比河北更多。因此，可以預見，2006年禽藥競爭會十分激烈，畜藥也概莫能外。名企業都需要作好拼殺準備。

　　2006年，行業不會破產，但會有破產的企業出現。中國每年約15萬家工商企業注冊，約有10萬余家倒閉注銷，平均壽命很短。素質低的企業寄希望于行情，高素質的企業注意發展核心競爭力，拼爭行業中的地位。2006年，對于動保企業無論是愛還是恨，均沒得商量，誰能笑到最后，誰才肯定是贏家。