我對未來獸藥行業整合的幾點看法

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[i=s] 本帖最后由 中國獸藥策劃網 于 2011-6-30 15:03 編輯 [/i]

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[tr][td][b]文章作者：中國獸藥策劃網專欄作者、[/b][b]保定冀中藥業總裁[/b][b] ：吳里明[/b]
　　未來十年，獸藥行業將逐步由高度分散走向相對集中，行業整合格局基本形成。但是，獸藥行業的特殊性決定獸藥的整合發展明顯有別于其他制造行業。那么，未來獸藥行業的整合將會呈現什么樣的趨向呢？我表達以下三個觀點，供商榷。

[b]一、未來國內獸藥行業走勢[/b]
　　影響國內獸藥行業走勢的因素很多，但對其影響起關鍵作用的主要表現在以下兩個方面。

　　一是，養殖模式決定了獸藥行業的運營模式。規模化養殖的快速發展使得獸藥行業集中度越來越高，散養模式的長期存在又為小企業提供了生存的“溫床”，可以說，有什么樣的養殖模式就有什么樣的獸藥經營業態。

　　二是，食品行業監管越來越嚴格、越來越精細化，將對獸藥行業的規范化運營產生巨大的影響。

　　未來十年，獸藥行業將概分為三個陣營的運營特點：

　　第一陣營獸藥企業不超過30家，其總體市場份額將占據國內獸藥市場份額的一半以上，并呈跨越式增長。其共同特點是：規模優勢顯著，品牌的全國影響力凸顯，專業人才聚集，有自主知識產權的產品或工藝的核心競爭優勢，有覆蓋面廣、多層次的渠道網絡體系，具備獲得創造持續競爭優勢的能力。而且，養殖規模化程度越高、行業監管越嚴，第一陣營的發展速度越快。

　　第二陣營獸藥企業最顯著的特點是局部市場規模優勢和品類特色比較優勢突出，并保持良性發展。但是，伴隨養殖、行業監管的變化和競爭的加劇，第二陣營企業表現不穩定性，其向第一、三陣營分化波動頻繁。

　　第三陣營就是那些“大也大不起來，死也死不掉”的眾多中小企業，這些企業是否能夠長期存在，主要取決于散養模式和銷售通路的變化。散養模式的長期存在、GSP規范的參差不齊、行業監管的不利，這些都為第三陣營企業提供了生存的空間。這些企業寄生于散養通路，很難被整合掉，其盈利能力隨行業波動變化極大，行業好賺點錢，行業不好息鼓鷙伏，靠低成本與靈活鉆營生存，隨著養殖規模化程度提高，其生存空間越來越狹窄，日子越來越不好過。

[b]二、“兼并”不會成為行業整合的主流[/b]
　　當前，業內流行一種觀點“通過兼并、重組、聯合”來實現行業整合”，我認為這個觀點有失偏頗。

　　獸藥行業是輕資產行業，最顯著的特點是“資本力量對行業的作用力低”，行業的整合是不能通過資本力量實現的。其他行業通過上市等方式實現了資本的快速聚積，進而通過兼并、重組、收購的手段來實現行業整合，但是獸藥行業的特殊屬性決定了在行業整合上“資本有勁使不上”。資本可以兼并企業，但只能兼并企業產能，卻兼并不來市場，兼并不來核心技術，聯合也不能帶來模式的成功復制與品牌的疊加擴張。再者，獸藥行業的特殊性導致小企業生命力十分頑強，低門檻使得新產能涌現速度很快，通過兼并消滅小企業與過剩產能的目的無法實現。

　　因此，未來獸藥行業的整合一定不是“合并同類項”，我們不排除個別企業跨領域、跨區域、具有優勢互補的兼并與合作，但是，這種現象不會成為行業整合的主流趨勢。

[b]三、獸藥企業發展的驅動力將逐步發生變化[/b]
　　當前環境下，營銷能力的優劣直接決定企業成長能力，可以說營銷仍然是當前企業發展的第一驅動力，并由此派生出了三種主要營銷模式：技術服務型營銷、密集推廣型營銷、批發代理型營銷。不同的企業采取不同的模式，都有空間，但有的迅速發展，有的舉步維艱。

　　伴隨養殖模式的變革，獸藥行業的競爭格局將發生演變，未來推動企業快速發展的核心驅動力也必然會發生深刻變化。屆時，營銷驅動力將逐漸減弱，優勢人才作為高層次競爭的支撐點其驅動力將逐漸加大，有自主知識產權的產品的驅動能力將逐漸升級，特色、精細化的服務作為品牌特有的標志也將顯示出較強的驅動張力。

　　總之，未來獸藥行業的整合必將以其特有的方式實現。如何把握趨勢，蓄勢而為，在行業整合過程中不斷增強企業核心競爭力,共同將我國獸藥行業做大做強、做規范，這才是研究整合的根本所在。
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