深圳市金新農飼料股份有限公司首次公開發行股票上市公告書

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　　深圳市金新農飼料股份有限公司ＳｈｅｎｚｈｅｎＪｉｎｘｉｎｎｏｎｇＦｅｅｄＣｏ．，Ｌｔｄ．深圳市寶安區公明鎮將石塘下圍首次公開發行股票上市公告書

　　第一節 重要聲明與提示

　　深圳市金新農飼料股份有限公司（以下簡稱“金新農”、“公司”、“本公司”或“發行人”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司承諾在股票上市之后三個月內按照《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，并在章程中載明：公司股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；公司不得修改公司章程中的前項規定。

　　本次發行前公司股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：

　　１、發行人控股股東深圳市成農投資有限公司承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理該公司持有的發行人股份，也不由發行人回購該公司持有的股份。發行人的實際控制人（陳俊海、王軍、關明陽、郭立新、王堅能、劉超、楊華林）承諾：自發行人的股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人于發行人公開發行股票前已經持有的成農投資股權，也不由成農投資回購該部分股權。

　　２、發行人股東深圳市輕松投資有限公司承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理該公司所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

　　３、除上述承諾外，擔任公司董事、監事及高級管理人員的陳俊海、王堅能、楊華林、關明陽、郭立新、王軍、劉超、何顯坤、劉謀健、張穎、廖建英、翟衛兵還承諾：在作為公司董事、監事、高級管理人員期間，本人將向公司申報所持有的公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過本人所持有發行人股份總數的２５％；所持公司股份自公司股票上市交易之日起１年內不得轉讓。本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份，在申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售的股份不得超過本人所持有發行人股份總數的５０％。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公開發行股票招股說明書全文。

　　本上市公告書已披露２０１０ 年第三季度財務數據及資產負債表、利潤表、現金流量表（見本公告后附件）及２０１０ 年度主要財務數據。其中，２０１０ 年第三季度財務數據未經審計，對比表中２００９ 年第三季度財務數據未經審計，２００９ 年度財務數據已經審計，敬請投資者注意。

　　第二節 股票上市情況

　　一、 公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８年修訂）等有關規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》（２００９年９月修訂）而編制，旨在向投資者提供有關深圳市金新農飼料股份有限公司首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可［２０１１］６６號”文核準，本公司公開發行２，４００萬股人民幣普通股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售４８０萬股，網上定價發行為１，９２０萬股，發行價格為２４元／股。

　　經深圳證券交易所《關于深圳市金新農飼料股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（深證上［２０１１］５２號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“金新農”，股票代碼“００２５４８”。其中，本次公開發行中網上定價發行的１，９２０萬股股票將于２０１１年２月１８日起上市交易。

　　本公司已于２０１１ 年１ 月２４ 日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》、《證券日報》上刊登了《招股意向書摘要》，《招股意向書》全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司已于２０１１ 年２月１ 日在巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《招股說明書》全文。本公司招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、 公司股票上市概況

　　（一）上市地點：深圳證券交易所

　　（二）上市時間：２０１１年２月１８日

　　（三）股票簡稱：金新農

　　（四）股票代碼：００２５４８

　　（五）首次公開發行后總股本：９，４００萬股

　　（六）首次公開發行股票增加的股份：２，４００萬股

　　（七）本次發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市之日起一年內不得轉讓。

　　（八）發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：詳見“第一節 重要聲明與提示”部分相關內容。

　　（九）本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中配售對象參與網下配售獲配的４８０萬股股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的１，９２０萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易時間：

　　（十二）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　（十三）上市保薦人：光大證券股份有限公司

　　第三節 公司基本情況及股東簡要情況

　　一、 公司的基本情況

　　發行人名稱：深圳市金新農飼料股份有限公司

　　英文名稱：  Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｊｉｎｘｉｎｎｏｎｇ Ｆｅｅｄ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　法定代表人：陳俊海

　　注冊資本：  ９，４００萬元人民幣（本次發行后）

　　成立日期：  １９９９年１１月６日

　　公司住所：  深圳市寶安區公明鎮將石塘下圍

　　郵政編碼：  ５１８１０６

　　經營范圍：  生產、銷售預混飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經營進出口業務（按深貿管準證字第２００３－４６３號辦理）。

　　主營業務：  豬飼料的研發、生產和銷售，其中：教槽料和豬用濃縮料（含教槽濃縮料）的研發、生產和銷售是公司的優勢業務。

　　所屬行業：  食品加工業（行業代碼：Ｃ０１）

　　董事會秘書：翟衛兵

　　電    話：  ０７５５－２７１６６３９６，２７１６６０３６

　　傳    真：  ０７５５－２７１６６０３９

　　互聯網址：  ｗｗｗ．ｓａｆｅｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　電子信箱：  ｊｘｎｆｅｅｄ＠１６３．ｃｏｍ

　　二、 公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況

　　注：本公司董事會于２０１１年１月２４日收到獨立董事李俊生先生發來的辭職申請，李俊生先生以個人原因提出申請辭去本公司獨立董事職務，公司將根據《公司法》等有關法規的規定程序盡快改選出新的獨立董事，在公司新改選出的獨立董事就任前，李俊生先生仍將按照相關法規及公司章程、制度的規定繼續履行職責。

　　三、 公司控股股東及實際控制人情況

　　（一）控股股東及實際控制人

　　發行人控股股東為成農投資，成立時間于２００４年１１月１８日，注冊資本１，０００萬元，實收資本１，０００萬元，注冊號為４４０３０６１０２７５４９７７，注冊地址為深圳市光明新區公明辦事處將石社區上石家居民小組辦公大樓三樓３０６室。法定代表人為陳俊海，經營范圍包括投資興辦實業（具體項目另行申報，不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需要前置審批項目）。

　　截至２０１０年９月３０日，該公司總資產為３５，４８９．５３萬元，凈資產為２１，８８４．７４萬元；２０１０年１－９月營業收入為８３，８８８．７２萬元，凈利潤為４，５０５．８９萬元。（以上數據為合并報表數，未經審計）

　　截至２０１０年９月３０日，該公司總資產為６，４９５．５４萬元，凈資產為６，４９５．５４萬元；２０１０年１－９月營業收入為０元，凈利潤為１，１７２．９６萬元。（以上數據為母公司報表數，未經審計）

　　成農投資持有公司６，７１６．２４萬股，占發行后股份總數的７１．４５％。

　　公司實際控制人為陳俊海、王軍、關明陽、郭立新、王堅能、劉超和楊華林。截至本公告簽署日，實際控制人持有成農投資的股權比例為６４．７２％。

　　（二）控股股東及實際控制人對外投資情況

　　發行人控股股東為成農投資，其沒有控制的其他企業。發行人實際控制人控制企業有深圳科前生物科技有限公司、合伙企業遠大養殖場、上海翰雅投資有限公司。其基本情況如下：

　　１、深圳科前生物科技有限公司

　　（１） 基本情況

　　成立日期：２００９年７月１７日

　　注冊號：４４０３０６１０４１５７５９５

　　住  所：深圳市寶安區西鄉街道桃花源科技創新園主樓３０５

　　法定代表人：劉超

　　注冊資本：１５０萬元

　　實收資本：５０萬元

　　公司類型：有限責任公司

　　經營范圍：生物技術開發（不含生產加工）；國內商業、物資供銷業；貨物及技術進出口。（以上均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批和禁止的項目）

　　營業期限：２００９年７月１７日至２０１９年９月１７日

　　截至本公告簽署日，公司實際控制人之一劉超持有該公司８０％的股權。

　　截至２００９年１２月３１日，該公司總資產為５４．０４萬元，凈資產為４８．０５萬元；

　　２００９年營業收入為１１．８８萬元，凈利潤為－１．９４萬元。截至２０１０年６月３０日，該公司總資產為４７．６１萬元，凈資產為４１．６２萬元；２０１０年上半年營業收入為０萬元，凈利潤為－６． ４３萬元。（以上數據未經審計）

　　（２）股權出資情況

　　（３）主要經營業務情況

　　該公司主要經營業務為經銷各類畜禽用診斷試劑。發行人主營業務為豬飼料的研發、生產和銷售，因此，不存在同業競爭關系，也不存在業務上的關聯。

　　２、哈爾濱遠大養殖場

　　（１）基本情況

　　開業日期：１９９９年８月９日

　　注冊號：２３０１０７１０００１５９８２

　　經營場所：動力區前宏路７３號

　　經營范圍：一般經營項目：房屋租賃

　　合伙企業類型：普通合伙企業

　　經營期限：２００９年６月１１日至２０１２年３月２７日

　　（２）設立及變更情況

　　１９９９年８月９日由關明陽等人共同出資設立哈爾濱遠大養殖場，經營場所為動力區前宏路７３號，經營范圍及方式為畜牧養殖，畜產品加工。２００９年５月，經全體合伙人一致討論通過，同意將遠大養殖場的經營范圍及方式變更為房屋租賃。截至本公告簽署日的實際控制人的出資情況如下表：

　　截至２００９年１２月３１日，該企業總資產為３５４．９４萬元，凈資產為３６．２５萬元；２００９年營業收入為２０．００萬元，凈利潤為１４．１７萬元。截至２０１０年６月３０日，該企業總資產為３８６．５８萬元，凈資產為３８．７５萬元；２０１０年上半年營業收入為２０．００萬元，凈利潤為１２．２１萬元。（以上數據未經審計）

　　３、上海翰雅投資有限公司

　　（１） 基本情況

　　成立日期：２００９年６月２２日

　　注冊號：３１０１１５００１１３４６７６

　　住  所：浦東新區海徐路９３９號３棟１０７室

　　法定代表人：郭立新

　　注冊資本：５００萬元

　　實收資本：５００萬元

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　經營范圍：實業投資（除股權投資和股權投資管理），創業投資（除股權投資和股權投資管理），農業科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務等

　　營業期限：２００９年６月２２日至２０３９年６月２１日

　　截至本公告簽署日，公司實際控制人之一郭立新持有該公司４５．００％的股權。

　　截至２００９年１２月３１日，該公司總資產為５０１．５６萬元，凈資產為４９３．２５萬元；２００９年營業收入為０元，凈利潤為－６．７５萬元。截至２０１０年６月３０日，該公司總資產為６９８．２５萬元，凈資產為４８３．１３萬元；２０１０年上半年營業收入為０元，凈利潤為－１６．８７萬元。（以上數據未經審計）

　　（２）股權出資情況

　　（３）主要經營業務

　　該公司主要經營業務為生態農莊，有機蔬菜種植和觀光旅游。發行人主營業務為主營業務為豬飼料的研發、生產和銷售，因此，不存在同業競爭關系，也不存在業務上的關聯。

　　四、本次上市后公司前十名股東

　　公司本次發行結束后上市前的股東總人數為２８，２３６人，其中公司前十名股東具體情況如下：

　　注：由于第９名－第１０８名股東持股數均為１，５００股，不再一一列舉。

　　第四節 股票發行情況

　　（一）發行數量：２，４００萬股，其中，網下發行４８０萬股，占本次發行總量的２０．００％；網上發行１，９２０萬股，占本次發行總量的８０．００％。

　　（二）發行價格：２４元／股，對應的市盈率分別為：

　　１、４０倍（每股收益按照２００９年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

　　２、２９．６３倍（每股收益按照２００９年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。

　　（三）發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為４８０萬股，有效申購數量為６，８８０萬股，有效申購倍數為１４．３３倍。本次網上定價發行１，９２０萬股，中簽率為１．７２２８１０５５０１％，超額認購倍數為５８倍。本次發行網上、網下均不存在余股。

　　（四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：募集資金總額為５７，６００萬元；扣除發行費用３，０５７．６０萬元后，募集資金凈額為５４，５４２．４０萬元。

　　中審國際會計師事務所有限責任公司已于２０１１ 年２月１４日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“中審國際驗字［２０１１］０１０２００７１號”號《驗資報告》。

　　（五）本次發行費用總額為３，０５７．６０萬元，具體明細如下：

　　每股發行費用為１．２７元，（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行數量）。

　　（六）募集資金凈額：５４，５４２．４０萬元

　　（七）發行后每股凈資產：７．６８元（按照２０１０ 年６ 月３０日歸屬于母公司所有者權益加上募集資金凈額，按發行后的股本全面攤薄計算）。

　　（八）發行后每股收益：０．６０元／股（按公司２００９年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤按照發行后的總股本計算）。

　　第五節 財務會計資料

　　本上市公告書已披露公司２０１０年９月末的資產負債表、２０１０年１－９月的利潤表及現金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的財務數據未經審計，２００９年末的財務數據已經審計，敬請投資者注意。

　　一、主要財務數據和財務指標

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　（一）經營業績

　　２０１０ 年１－９ 月公司實現營業收入８３，８８８．７２萬元，較去年同期增長１２．７６％；利潤總額５，５８２．９０萬元，較去年同期增長３．４３％；歸屬于母公司股東凈利潤４，４４０．０１萬元，較去年同期增長４．８７％萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤４，３５３．９６萬元，較去年同期增長５．０８％，基本每股收益０．６３ 元，較去年同期增長４．８７％；２０１０ 年７－９ 月公司實現營業收入３０，３０８．９２萬元，較去年同期下降０．４４％；利潤總額２，１６６．１６萬元，較去年同期增長２２．３８％；歸屬于母公司股東凈利潤１，７４２．３６ 萬元，較去年同期增長２５．５８％；扣除非經常性損益后的凈利潤１，７２４．７８萬元，較去年同期增長２９．３４％，基本每股收益０．２５ 元，較去年同期增長２６．１３％。

　　（二）財務狀況和現金流量

　　公司資產規模隨業務發展穩步增長，資產流動性較高，財務狀況良好；資產負債結構合理，經營活動現金流量充裕。２０１０年９月３０日流動資產、總資產分別為２３，４５６．５７萬元、３４，２２１．９１萬元，分別較年初增長６．８０％、１５．４９％；２０１０年９月３０日歸屬于母公司所有者的所有者權益為１９，３４６．９８萬元，較年初增長１９．７４％；２０１０年１－９月經營活動產生的現金流量凈額４，０９８．１９萬元，較上年同期增長５．２１％，經營活動現金流量凈額與同期凈利潤比例為９０．４２％，經營活動現金流充沛，盈利質量較高。

　　（三）２０１０ 年度主要財務數據

　　本公告所載２０１０ 年度的財務數據為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，尚未經會計師事務所審計，因此與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

　　（四）２０１０ 年度經營業績和財務狀況的簡要說明

　　２０１０ 年度，公司實現營業收入１１４，９７３．７４萬元，利潤總額７，０１０．２８萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤５，６３０．１７萬元。營業收入比去年同期增長８．８５％，利潤總額與上年同期基本持平，歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期下降－３．５５％，主要原因是２０１０年上半年公司下游生豬養殖行業受生豬價格走低影響較大且持續時間較長，導致飼料行業產品銷售價格漲幅受到限制，公司豬飼料產品毛利率出現小幅下降。

　　２０１０ 年末，公司歸屬于發行人股東的所有者權益為 ２０，５３７．１１萬元，較年初增加 ２７．１１％，歸屬于發行人股東的每股凈資產為２．９３元，較年初增長０．６３元，增長率為２７．１１％，主要原因是報告期實現的凈利潤所致。

　　第六節 其他重要事項

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

　　二、本公司自２０１１年１月２４日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　（一）本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常；主營業務目標進展情況正常；

　　（一）公司所處行業或市場未發生重大變化；

　　（二）原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；

　　（三）公司未發生重大關聯交易；

　　（四）公司未發生重大投資；

　　（五）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換；

　　（六）公司住所沒有變更；

　　（七）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；

　　（八）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；

　　（九）公司未發生對外擔保等或有事項；

　　（十）公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化；

　　（十一）公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、 上市保薦人情況

　　保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司

　　法定代表人：徐浩明

　　住所：上海市靜安區新閘路１５０８號

　　聯系地址：上海市靜安區新閘路１５０８號１１樓

　　電話：０７５５－ ２５３１００８７

　　傳真：０７５５－ ８２９６０２９６

　　保薦代表人：稅昊峰、張奇英

　　項目協辦人：晏學飛

　　二、 上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人光大證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關于深圳市金新農飼料股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下：

　　光大證券認為，發行人申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８ 年修訂）等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。 光大證券愿意保薦發行人的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　附件：

　　１、合并及母公司２０１０ 年９月３０日資產負債表

　　２、合并及母公司２０１０ 年１－９月、７－９月與上年同期的比較式利潤表

　　３、合并及母公司２０１０ 年１－９月與上年同期比較式現金流量表

　　深圳市金新農飼料股份有限公司

　　２０１１年２月１７日

kuangye

恭喜金新農成功上市。

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