聚焦小料市場 2010年飼料添加劑市場焦點回顧

湖南九鼎

    添加劑是飼料工業的核心產業，添加劑行業的發展水平通常也代表著整個飼料行業的發展水平。在過去的2010年，添加劑行業發生了很多故事，添加劑市場的行情波瀾起伏，讓我們目不暇接。我們遴選了其中幾個焦點角色，期望通過一番對比分析，來透視、理解我國的添加劑產業，為來年的發展打好基礎。

　　蛋氨酸進入諸侯爭霸時代

　　長期以來，全世界飼料級蛋氨酸均采用化學合成法生產，現在全球蛋氨酸的年生產能力約為100萬噸，年產量約為80萬噸，實際需求約為75萬噸。由于蛋氨酸合成工藝復雜，技術要求高，投資額巨大，因此，多年來全球蛋氨酸的生產集中在幾家國際大公司手中，主要有Evonik Degussa公司(年生產能力34萬噸)、美國Novus International公司(年生產能力29萬噸)、法國Adisseo公司(年生產能力23萬噸)、日本住友化學株式會社(年生產能力11萬噸) 等，這幾大公司壟斷了全球95%以上的市場。

　　近十多年來，我國養殖業的快速發展拉動了我國的飼料產業，多年來我國飼料產量每年均以較快的幅度增長，在2000年至2009年的十年間，我國飼料年產量由7500萬噸增至14800萬噸，平均每年新增產量822萬噸，目前全國共有飼料生產企業1.1萬多家，總產量達到1.5億噸，有近30家飼料生產企業的年產能達到了200萬噸。

　　但長期以來，我國飼料中添加的蛋氨酸一直都要依靠進口，是我國化學原料藥的進口大戶，進口量逐年以較大幅度增長，國家每年都要消費大量美元。 2001年，我國蛋氨酸進口量為6萬噸，2006年進口量達到8萬噸，2009年我國市場上蛋氨酸的需求量達到10萬噸，今年1～11月份，我國蛋氨酸累計進口量已達9.7萬多噸，全年鐵定超過10萬噸。巨額的進口量意味著國內市場巨大的需求，然而數遍蛋氨酸市場很難看到中國供應商的影子。不過，從今年開始，這個狀況可能將要發生巨大的改變。隨著重慶紫光蛋氨酸開始投放市場，中國國產的蛋氨酸將會陸續上市。未來一兩年內即將面世的還有：藍星安迪蘇南京項目，建成后預計年產14萬噸蛋氨酸;住友化學大連的2萬噸蛋氨酸項目;賴氨酸巨頭大成集團的發酵蛋氨酸項目;四川樂山和邦的10萬噸蛋氨酸項目。加上希杰籌備中的發酵蛋氨酸項目和迪高沙在新加坡建設的面向亞太市場的15萬噸蛋氨酸項目，那么我們會看到國內市場將至少有七家產量在2萬噸以上的蛋氨酸生產商。而中國年蛋氨酸消費量目前只有約10萬噸左右，這些項目全部建成投產后，國內飼料級蛋氨酸產能將最高達到50萬噸，目前全球產能約130萬噸，實際產量只有不到80萬噸。屆時蛋氨酸市場將面臨激烈的競爭，蛋氨酸價格預計也將大幅下降，同時考慮到低成本優勢，中國勢必將大量出口飼料級蛋氨酸。

　　賴氨酸市場風云再起

　　誰是賴氨酸行業的王者?大成、希杰還是味之素?你分不出來，因為他們至今勝負未分。先說大成集團，2004年以前，中國飼料用賴氨酸幾乎全部依賴于進口，而隨著大成賴氨酸的投產及中國廠家大舉投產進入，2005年，中國成為賴氨酸出口大國，與此同時，賴氨酸價格一路下滑，從而為之在飼料中大批量常規使用奠定經濟基礎。據不完全統計，2009年中國賴氨酸產量為67.9萬噸(含65%賴氨酸)，同比增長16.1%;出口10.1萬噸，同比增長 9.4%。近年來，賴氨酸市場競爭日益激烈，韓國希杰、日本味之素、中國大成生化三分天下，但大成生化仍然憑借60萬噸的產能、超過30%的市場份額牢牢掌握著賴氨市場特別是中國市場的定價權和話語權。

　　作為一家韓國公司，希杰是韓國最大的食品企業希杰食品集團的旗下的子公司。如今的希杰，正雄心勃勃欲加大在賴氨酸領域投資，做到全球賴氨酸行業的NO.1，今年年中隨著10萬噸賴氨酸和5萬噸蘇氨酸項目落戶沈陽，希杰集團將在未來幾年實現賴氨酸年生產能力達55萬噸，銷售收入超過12億美元的巨型公司，屆時其在賴氨酸市場的份額將占有全球30%以上。

　　飼料企業攻占微生態市場

　　微生態市場是近幾年才興起的行業，作為保障畜禽動物健康成長的一種飼料添加劑，其功效直可與抗生素相媲美，最關鍵的是其安全性是可控的，因此，近年來已被廣泛使用。由于不需要太多資金，利潤高，接受度廣，這個行業吸引了眾多的淘金者，其中難免魚龍混雜。2010年或許是微生態行業關鍵的一年，因為很多大型飼料企業“下海”了，紛紛來搶占微生態市場。

　　據了解，目前我國有上千家微生態制劑企業，從事活性微生物飼料添加劑開發應用的企業大約有400家左右，獲得農業部生產批文的約有140家。國內微生物飼料添加劑年銷售額大約在20億人民幣，銷售額在1億元以上的不足5家，產品年銷售額在3000萬元以上不過幾十家，大多數企業的年銷售額在 500萬元以下。由于長期的家庭式作坊生產，整個行業魚龍混雜，做成品牌企業的很少，行業內比較有名的有康地恩、寶來利來等，銷售額都在2億以上，其它較為知名的還有廣州希普、廣州駿泰生物、福建博大、陜西星星協力、上海創博、新疆天康、湖北安琪、四川平大、成都明智、沈陽升泰、河北華雨等，大多分布在山東、廣東地區。根據目前國內飼料年生產總量和豬、禽、反芻和水產動物的養殖總量來計算，國內微生物飼料添加劑的市場容量在180億元至200億元之間，目前市場推廣普及率約為10%，市場空間極大，產業發展前景十分廣闊。因此，部分大型飼料企業也開始涉足該領域。目前大型飼料企業進入微生態市場的有六和、大北農、海大、恒興等，這些企業有成熟的飼料銷售渠道，背靠母公司的資金、人力優勢迅速搶占微生態市場，發展勢頭十分強勁。這些身強體壯的競爭者的加入顯然將改變微生態市場目前的格局，起碼行業利潤率將逐步下滑，此前50%甚至70%的毛利潤將難以繼續維持。未來一兩年，缺乏資金、技術的中小企業或被清理出局，微生態有可能形成寡頭競爭的局面。

　　安全問題是添加劑行業的死穴

　　食品安全的源頭是飼料安全，飼料安全問題說到底是飼料添加劑的安全問題。通過這幾年的嚴厲管制，我國飼料質量合格率總體上呈上升勢頭。2010 年上半年抽檢的472批次添加劑預混合飼料，合格率為85.38%，其中復合預混合飼料的合格率85.52%，微量元素預混合飼料的合格率88.33%，維生素預混合飼料的合格率79.49%。除維生素預混料略平之外，其它合格率情況均大幅提升，尤其是微量元素預混料合格率長期徘徊在70%-80%區間的情況得到較大改善。

　　抽檢項目2010上半年2009下半年2009上半年

　　添加劑預混料85.38%77.65%80.00%

　　(復合預混料)85.52%78.36%80.51%

　　(維生素預混料)79.49%80.36%79.07%

　　(微量元素預混料)88.33%71.88%77.59%

　　另外，抽檢的國產飼料添加劑共358批次，合格率為94.97%;抽檢進口飼料添加劑101批次，合格率為93.07%。從抽檢的情況來看，國產飼料添加劑質量較去年明顯提高，甚至已高于進口添加劑，這反映我國飼料添加劑企業加強了自律，行業日趨規范。從抽檢結果來看，國產的氨基酸、維生素等營養性添加劑全部屬于合格產品，問題較多的仍然是氯化膽堿以及部分微量元素產品，其中又以河北滄州和天津市部分企業表現突出，部分企業生產的氯化膽堿主含量嚴重不達標。

　　抽檢項目2010上半年2009下半年2009上半年

　　國產飼料添加劑94.97%88.84%89.24%

　　進口飼料添加劑93.07%97.40%93.33%

　　進口飼料添加劑不合格產品主要體現在一些有機微礦含量不達標，一些改善飼料品質的添加劑重金屬超標。另外，日本住友化學生產的，標注為“速牧美 R-P(Sumimet-P)DL-蛋氨酸”產品，亦被檢測出“DL-蛋氨酸”為不合格項目。

　　此外，抗生素的問題不得不說，養殖業濫用抗生素已經成為了眾所周知的問題，并且日益嚴重威脅飼料養殖業的聲譽。雖然依據我國最新頒布的“飼料添加劑管理條例”可以對濫用飼料添加劑可以處以最高5萬元的罰款，但這類事件由于習以為常的習慣以及沒有引起社會化事故很少被查處，事實上確是給我們留下了一個“定時炸彈”，部分中小養殖者及企業濫用抗生素的行為已經嚴重損害了飼料養殖業的聲譽。尋找抗生素的替代品是目前添加劑行業亟待解決的問題，相關研究表明，中草藥添加劑或許是個不錯的選擇。期望我們的飼料科技工作者開發出更多安全、可靠的產品，為保障人類食品安全作出貢獻。

（信息來源：中國飼料行業信息網——《飼料周報》2011年第一周）

zhou7550

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