飼料企業發展模型初探與對策分析
輔音國際訓練機構首席顧問官 趙明
輔音國際訓練機構執行總監 黎細月
人們總是用“老虎”與“老鼠”來比喻大小企業之爭，并得出結論：老虎永遠消滅不了老鼠！這一觀點，我始終不敢茍同，我覺得他們之間沒有類比性，為什么？首先，從食物鏈來講，老虎和老鼠沒有沖突，老鼠所占有的食物市場對老虎沒有任何競爭甚至沒有任何意義，老虎沒有必要對老鼠下手，不是消滅不了，而是沒有動機；其次，目標不同；老鼠的活動范圍、生存空間與老虎幾無交叉，決定老鼠生命力與生存周期的不是老虎，而是生態環境；但大小企業卻不一樣：首先在同一市場競爭，競爭的主體都是養殖群體，且小企業總想成為大企業，對大企業始終處于騷擾和侵占的煩惱之中，大企業有消滅小企業的動機，其次，小企業的活動范圍和生存空間覆蓋在大企業之內，即使大企業不去消滅，空間的擠壓也必然導致小企業的生存危機，不是說所有小企業都要壽終正寢，存活的數量必將越來越少。
近一年來，我發布了一些對小型飼料企業充滿擔憂的言論，引來不少口誅筆伐，其實我并非造謠惑眾，亦非嘩眾取寵，而是根據本人從業經驗和調研作出的推斷，以饗讀者。
我堅持認為，飼料企業的結構變化將取決于養殖結構的變化，所以，對養殖結構變化趨勢分析就顯得極為重要和及時；當我們在對行業走勢進行分析時，一定選擇主流市場，部分偏遠和落后地區的變化不能等同而論，避免以偏概全，對于立志于在在此區域謀求發展的企業可置身事外，以免誤導。
養殖結構如何變？養殖規模化是必然趨勢，但這個周期有多長，我們無法作出準確判斷，受影響條件比較多，主要依存于：
第一、國家動物疾病防治政策。養殖相對集中更有利于防疫，事實上就是減少疫區范圍，加強控制力，新農村建設設計將居住區與養殖小區分開是具有科學性的；
第二、環保對于養殖的要求。有人擔心集中養殖會增加污染，這并非沒有道理，但我們需要用發展的眼光來看待這個問題，散養對于環境的污染是“隨風潛入地，污染細無聲”，集中養殖如果能加強污染處理能力，加強養殖區域和種植區域的合理布置，對環境的污染可以達到比散養更小；
第三、養殖成本。規模化追求恒定低利潤是養殖業的大方向，通過政府扶持促進產業化發展也是必由之路；恒定的低利潤是消滅養殖水平低下的殺手锏，小規模養殖場將出現分化；欲望-恐懼=動力，當對養殖利潤的欲望降低時，動力減弱，所以，將來養殖業適合投資者，拒絕投機者，養殖心態趨于平和，賒欠的需求空間將縮小；規模越小養殖成本越高是不爭的事實；
第四、農村城鎮化建設速度。農村城鎮化是解決農民再就業的重要手段，也是促進消費的生力軍，城鎮居民對肉食品的需求一定會增加，散養戶的減少需要得到規模養殖的補充，飼料需求總量也必然增加；
第五、農田基本改造的廣度與深度。這個問題帶有國家策略性，我個人認為其中玄機較大；
首先，我們探討為什么要進行農田基本改造？
a、增加產量；
b、便于機械化耕種；
c、便于統一管理（施肥、除蟲等）；
d、便于統一補貼（中國糧食將來必得國家重大補貼）
e、通過補貼，既能調動種糧的積極性，又能控制糧食價格，不至于增加大眾生活壓力，并抑制由此而發生的系列通脹因素；
其次，我們探討農田基本改造對畜牧行業能產生哪些影響呢？
a、農田改造后，農田使用耕種權將集中在少數人手里，種糧大戶將糧食及時上交國家，并從政府獲得補貼；
b、將來多數農民不再種糧吃糧，而是購糧；
c、同品種原料質量差異縮小，養殖場采購價格劣勢將顯現；
d、散落在民間的糧食將越來越少，小規模采購將無任何優勢；
e、潲水養殖的概率降低，散養戶將繼續減少；
第六、政府主導銀行對于養殖規模化的支持力度。這是顯而易見的，政策導向必然促進行業的健康發展，低生產力、高耗費資源一定會被淘汰出局，這是社會發展的必然結果；
以上六大動態需要我們時時關注，任何一種變動都是催化劑，加速產業變革進程，我們必須未雨綢繆；
規模化是趨勢，但不會一蹴而就，同樣有發生發展的過程，我們初步判斷，中小規模養殖場在5年內仍然占主導地位，但此類型的用料特點卻存在不確定性，主要影響因素有：
1、養殖水平能否提高；這一點很關鍵，只有在一定養殖水平條件下，飼料的特點才能得到充分發揮，對全價料的認可接受度才會改變；養殖水平的提高對中小飼料企業并非一件好事，但這是大勢所趨，任何人都改變不了；
2、資金來源；賒欠導致依賴經銷商，即使知道價格差異的存在；但在長期成本壓力下，會使養殖戶出現分化，一些長期缺乏資金的養殖戶會停止養殖，一部分養殖戶會在養殖過程中積累一定資金，從而擺脫經銷商；
3、全價料能否快速達到最優成本（原料價格、規模加工、低銷售費用），這是目前制約中小飼料企業發展的致命瓶頸；
4、全價料能否縮小毛利空間（中小飼料企業的雙刃劍，沒有品牌支撐前提下進行的價格促銷必然引發低品質化假設陷阱，這一點我將有專文探討）；
5、預混料是否降低價格（將直接宣告小型預混料企業的生命終結）；
養殖規模化必然引導畜牧產業規模化和飼料企業規模化，會有多種形式并存，都會對中小企業的生存構成威脅，表現在以下幾個方面：（三擠三優）
三擠：
1. 一條龍企業規模的擴大，擠占市場空間；
2. 合同養殖的推廣是大企業的必由之路，再次擠占市場空間；
3. 合作社的成立與大企業合作，第三次擠占市場空間；
三優：
1. 原料特別是大宗原料的走勢為大企業帶來利潤的優勢空間；
2. 養殖水平的提高為大企業帶來產品綜合效益提升的優勢空間；
3. 中小規模養殖場增加為大企業帶來技術服務實力認證的優勢空間；
這是中小飼料企業必須意識到的，如果還停留在5年前對于行業的認識，會后悔不已；
我對于將來預混料企業和全價料企業初擬了一個模型，不成熟，值得探討：
一、預混料企業模型初探：
目前的預混料企業格局即將被打破，中小規模養殖場的長期存在是預混料市場穩定發展的根本保證，但預混料銷量必將逐步集中到少數企業（如北農大等），這類企業具有以下幾個特點：
1. 專業性較強，以某一料型為主，其它為輔；
2. 1%核心料為主，功能性高比例濃縮料為輔；
3. 有專業化研發團隊和核心技術（依托科研機構或著名行業高校）；
4. 有專業化高科技實驗室、化驗室，為市場實施檢測和監測；
5. 有專業性實用配方師團隊，服務于合作企業或養殖場；
二、全價料企業發展模型初探：
1. 專業性較強，以某一料型為主，其它為輔；
2. 以一條龍、合同養殖、合作社方式提升競爭力；
3. 區域性特征明顯；
4. 具有某一類特別優勢，如營銷策劃、融資能力、畜產品銷售渠道、原料優勢等；
大型飼料企業在將來競爭中更具有發展優勢，并不代表可以高枕無憂，同樣面臨復雜的競爭環境，稍有不慎就會折戟沉沙，我歸納大型飼料企業的六大困惑為：
困惑1、如何建立在局部區域與地方性企業競爭優勢？
困惑2、如何在產品設計上更大程度地滿足地方養殖多樣化特點？
困惑3、如何有效解決經銷商逐利特點所帶來的市場占有率的困境？
困惑4、如何解決養殖水平參差不齊所帶來的市場或產品困擾？
困惑5、如何解決集團化企業分支機構存在的執行力浪費？
困惑6、如何解決核心成員分化所帶來的市場損耗？
中小飼料企業也有六大困惑，不同的是，這些困惑是絕大多數中小飼料企業自身無法解決的：
困惑1、不知道行業將來會怎樣？（機會渺茫）
困惑2、不知道自己想要怎么樣？（目標迷失）
困惑3、不知道還能撐多久？ （生存受困）
困惑4、不知道別人怎么做？ （競爭劣勢）
困惑5、不知道自己做得對與錯？（定位模糊）
困惑6、怎樣才能更快地發展？ （擴張無力）
忠言逆耳利于行！所有發展并走向成熟的行業（畜牧行業不是新興行業，與中國改革開放幾乎同步）大浪淘沙是必然的，給予小企業獨立發展的機會與機率都是很微小的，所以奉勸一些人不要繼續用“大企業都是從小企業來的”這句話麻痹自己！可能有人會質疑：難道我們都該消失？我想說的是：不是全部！所以，我個人認為小型企業有必要思考：怎樣健康發展？怎樣健康退出？
小企業依然有發展的機會，我們不妨探討：
1、如何讓企業脫穎而出（地頭蛇：第一原則），從而占據區域強勢地位？這是中小飼料企業特別是小型飼料企業現階段最緊急的戰略方向！（強龍與地頭蛇共存局面將長期存在）
2、如何促進企業建立與大型飼料企業合作的優勢條件？（先知先覺，先得資源，先行發展）；大企業制訂可執行（意愿）、可發展（潛力）的相關標準用以選擇合適的小企業合作，是整合發展的必然手段；
3、如何讓企業與養殖企業或聯合體整合，進而形成一條龍或半條龍？
4、如何整合地方資源，實現合同養殖，并向下游（農產品加工、農貿市場、超市等）延伸？
5、如何建立并發揮當地資源或特有的優勢？
我個人認為，尋求與大企業的合作也許更有利于小企業的發展，“合作也是生產力”，我的感受是深刻的，企業發展已經到了展示胸懷成就事業的時候了，無論大企業還是小企業的掌門人。我堅信中國農牧行業將涌現一批更健康、卓越的企業，這一天，近在眼前! |
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發表于 2009-12-11 10:07:38
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