飼料行業競爭的新格局及其影響

和興

[table=93%][tr][td][align=center]飼料行業競爭的新格局及其影響[/align][/td][/tr][tr][td][table=95%][tr][td=1,1,38%]文章來源： 雨諾[/td][td=1,1,14%] [/td][td=1,1,30%][/td][td=1,1,18%][/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td]    飼料行業競爭格局的演變
    一、八十年代前半期，我國飼料工業尚處在初創期，絕大多數飼料企業系糧食系統的企業，基本上是按照過去經營面粉、油脂的思路來經營飼料的。這期間，正大從深圳進入中國，并帶來了現代飼料工業的觀念，其影響迅速擴大，并呈現出一枝獨秀的局面。與此同時，由于“大家辦”的方針深入人心，社會需求旺盛，進入門檻又不高，整個飼料行業呈現出外資企業、國有企業、民營企業“遍地開花”的局面。
    二、進入八十年代后半期至九十年代前半期，希望集團迅速崛起，以平均每個月新建三家企業的速度向全國擴張，飼料行業開始進入正大與希望雙雄并立的局面。但是，此一階段的“全國冠軍”并不是“區域冠軍”，正大集團與希望集團加在一起，只占全國不到15%的市場份額，競爭尚不充分。這一時期，飼料市場超乎想象的發展空間逐漸被越來越多的人所認識。
    三、從九十年代末期到本世紀初，正大和希望基本上完成了各自的戰略布局，決策層不約而同地將注意力轉移到了其他產業上，開始減緩飼料產業在全國發展的步伐。與此同時，兩家企業自身存在的諸多問題也開始顯現，大量地方性明星企業乘勢迅速崛起，區域競爭顯著加劇，人們稱之為“軍閥混戰”時期。
    四、近年來，通威、海大、禾豐、大北農、鐵騎力士等區域性企業開始大規模向全國擴張，希望也回過頭來加大了在飼料產業上的投入，東方希望、南方希望固守多年的區域分界被打破，華西希望也加快了走向全國的步伐，飼料企業競爭開始向全國蔓延，整個行業進入了大企業之間全方位競爭的新階段。在希望集團新津總廠周邊 2.5平方公里的土地上，一年時間，就崛起了7家大型飼料企業，競爭激烈的程度可想而知。
   
    目前飼料行業的競爭格局
   
    一、八十年代初是飼料工業的初創階段，企業面對的主要是傳統單一飼料的競爭，主要任務是轉變人們的思想觀念；幾年之后，人們普遍接受了配合飼料，之后，基本上以每隔5年左右的速度，飼料工業次第進入技術領先階段、規模領先階段、營銷領先階段和效率領先階段，誰走在前頭誰就能取得市場的主導權。目前，飼料企業競爭的主要矛盾已經轉變為大企業之間的競爭，競爭的層次逐步升高，也更加慘烈。可以說，新一輪的產業整合、高層次淘汰賽已經開始。
    二、由于2004年和2005年前半年，出現了飼料行業的“大年”，各企業效益普遍較好，大批企業進入該領域，原有的企業也迅速擴大規模，增長速度過快，引起了嚴重的產能過剩。川渝、山東、廣東、東北、京津唐成為投資熱點，其中飼料工業基礎較好的四川新津、山東淄博和廣東海南等地出現了所謂的“產業集群現象”，就連貴州、山西、陜西等地也不再平靜。與此同時，海外市場也引起了人們越來越多的關注。
    三、整個飼料行業技術更新速度較慢，產品同質化程度較高，品牌競爭力差距正在逐漸縮小，熱點企業、熱點區域、熱點產品的競爭更加慘烈。俗話說：“槍長一寸扎死人”，現在，大企業之間的拔河賽，勝負常常只在毫厘之間。
   
    行業和企業競爭環境正在發生劇烈變化
   
    一、行業環境的變化
    1、由于受國際市場、期貨市場和天氣變化的影響，飼料原料價格的不確定性大大增加。
    2、受養殖業周期性波動和集約化程度加快，還有畜禽疫情透明度的增加，導致飼料市場的不確定性大大增高。養殖業結構也出現重大變化，盡管散養戶與規模養殖場同時存在的現象將長期存在，但規模養殖場所占的比重正在不斷增加，為飼料企業帶來了嶄新的機遇和更大的挑戰。
    3、受能源、運輸、人力成本上升的影響，原料價格總體上漲的趨勢難以逆轉。
    因此，飼料行業出現了原料價格上漲與飼料價格上漲不同步、不匹配，畜產品價格上漲與飼料價格上漲不同步、不匹配的現象，“兩頭受氣”的飼料企業，日子越來越不好過。但是，如果不能適應這一變化，又很可能會被逐步淘汰出局，企業競爭的殘酷性正在凸顯。
    二、企業環境的變化
    受我國經濟持續高速成長和國際市場變化的雙重影響，我國煤、油、氣、電等能源價格呈剛性增長趨勢，鋼鐵和有色金屬價格大幅攀升，土地、糧食、人力資源價格也快速上升，使飼料企業的經營成本大大增加，降本增效、革新挖潛成為飼料企業生存與發展的必然選擇。
    由于飼料企業競爭的激烈程度增加，經營的不確定增加，經營成本快速上漲，都成為飼料企業無法回避的挑戰。因此，飼料企業必須提升兩大能力：駕馭變化的能力和成本控制的能力。
    那么，如何提升這兩大能力呢？順應做好以下七個方面的工作
   
   
    飼料企業未來發展的七大趨勢
   
    一、品牌化
    品牌是企業無形資產與有形資產之間的轉換器。在企業發展過程中，品牌的著名度和美譽度會通過迅速擴大的市場轉化為現實的財富。
    1、在日漸成熟的飼料市場上，幾乎可以說，有多大的品牌著名度和美譽度，就可能會有多大的市場。中國名牌、馳名商標、免檢產品是中國目前最具權威的三大質量認證方式，其重要性已經被越來越被多的企業所認識。
    2、沒有品牌著名度和美譽度的企業，要想開拓市場、擴大規模，會碰到許多難以想象的困難。一旦擁有了足夠的品牌著名度和美譽度，就會給企業的發展帶來許多意料不到的方便。
    3、由于先入為主的印象，飼料品牌的轉換難度成本很高。因此，很多著名企業在進入其他產業領域時，都采用了新的品牌，譬如，希望進入食品行業和房地產行業、零售業時，就使用了“美好”品牌。沒有主品牌，多品牌就無所依存。
    4、隨著企業規模與影響的逐步擴大，品牌呈現出由產品品牌、企業品牌、行業品牌的轉換。如今，一提到希望，人們立刻就會聯想到飼料，也就是說，它已經成為一個行業品牌。企業一旦發展到行業品牌階段，其行業霸主地位就得以確立。
    5、經過激烈的市場較量，現在各大飼料企業逐步找到了自己獨占鰲頭的絕活：譬如萬千、希望牌豬飼料，六和、溫氏的雞飼料，通威、海大的魚飼料，大北農的預混料，等等。換言之，也就是與品牌的規?；喟槎?，品牌的專業化傾向也愈來愈明顯。
    二、規模化
    大企業越來越大，成為飼料行業發展的新趨勢，而大企業擴張的方式也正在發生重大變化。
    1、兼并重組：新希望兼并六合，六和兼并石羊，成為2006年、2007年飼料行業發展的兩大新聞。這也意味著飼料行業，尤其是大型飼料企業的發展，已經由傳統的征地建廠型向兼并重組型轉變。
    2、資本運作：正虹、新希望、通威等飼料企業漸次上市，成為飼料企業資本運作的典范；廣東海大以技術、人才、市場為突出優勢，吸收外來資本，又成為另一種資本經營的模式。
    三、產業化
    向飼料工業的上下游延伸，在產業鏈上做文章已經成為一種趨勢，其中有“一條龍+農戶”、“公司+農戶”、“公司+基地+農戶”、“公司+農戶+市場”等多種形式，最突出的是六和、溫氏、正大的雞產業鏈，通威、海大的魚產業鏈，希望、唐人神的豬產業鏈，恒興的蝦產業鏈，等等。由于產業鏈的不斷延伸，市場上出現了所謂的品牌雞、品牌豬、品牌魚等，但到目前為止，整合比較成功的仍然是雞產業鏈，而豬產業鏈、乳產業鏈的整合仍在探索之中。
    六和與肯德雞、麥當勞聯合，溫氏面向港澳市場，為規模化養殖找到了很好的“出口”，而正大走的則是大賣場的道路，效果就要差一些。再看豬產業鏈，國家有關屠宰業的一些規定使得雙匯等企業處于困惑之中，是值得認真探討的案例。專業化飼料企業與產業鏈整合企業雖然戰略不同，但關注、探索并設法融入大農業產業鏈卻是一定要做的事情。
    產業鏈整合成功的關鍵——
    1、要有穩定的、大規模的終端市場：譬如，六和出口并與肯德基、麥當勞、合作，還進入了大賣場；通威與譚魚頭實現了戰略合作；溫氏的發展與港澳市場直接相關，由于為活雞散賣，表現為大起大落；新希望在豬業和乳業上的探索可謂步履維艱，關鍵還是終端市場問題沒有解決好。
    2、要有足夠的鏈條管理能力：每個企業的核心競爭力各不相同，應當按照自己的資源情況，選定適合自己的發展模式與實施方式，該做的做，不該做的堅決不做。
    3、成本控制不能稍有懈?。撼杀究刂瞥蔀榇笃髽I之間下一步競爭的關鍵因素，不少企業正在采取輕資產結構、探索替代原料、改善運營方式及精細化管理等手段，來積累自己在成本控制方面的優勢。
    4、區域優勢企業的市場全國化：企業一旦發展到了一定的規模，并找到了復制自己的密碼——企業文化，就有能力向更大的區域來擴張。
    5、大企業的國際化：新希望等大型飼料加工企業已經成功地在東南亞地區站穩了腳跟，牧羊等飼料機械制造企業也正在積極走向全球，還有不少企業正在探索向印度、非洲、俄羅斯、東歐、阿拉伯市場進軍的可能性，中國飼料企業走向世界的步伐將會越來越大。
    四、專業化
    由于品牌化、規?；?、產業化程度的不斷提升，飼料行業的分工也越來越細，每個企業都在大農業產業鏈上尋找自己的位置，打造專屬于自己的核心競爭優勢，并在不斷強化這種競爭優勢，使得區域品牌在異地拓展的困難大大增加。
    1、虎口拔牙：在異地拓展，猶如虎口拔牙，因為那是“人家的市場、人家的地盤”，你要奪取，你必須比人家更強。換言之，也就是品牌認知、轉換的難度相當之大。
    2、介入的時機：進入新市場，是選擇市場低谷期還是高峰期，各有各的難處和好處，低谷期競爭對手防守較松懈但自己的困難也會很多，高峰期雖可以趁勢而上但競爭對手的攻擊力可能也會很猛。
    3、投資的方式：早期是“有了工廠，不愁市場”，而現在則是“先有市場，后有工廠”。不少企業采取先組建銷售公司進行市場探索，或租賃工廠進行試生產，征地建廠的方式已經不再是飼料企業擴大規模的主要方式。
    4、市場的手段和策略：因為每個企業所處的階段和優勢各不相同，簡單的復制完全可能將正方形畫成平行四邊形，將圓畫成橢圓，學習競爭對手一定要在領會其優勢本質的基礎之上，重點學習其精神和意識，而不是操作層面的一招一式。
    5、管理的瓶頸：不成熟的管理模式就無法復制，無法復制就無法大規模擴張。
    6、人才的瓶頸：由于飼料工業已經發展了二十多年，不少異地拓展的企業都已經是“老企業”，生產、營銷、管理成本的日漸增加，使得人才本地化的問題日益突出，成為大家不得不認真面對的一個問題。
    五、國際化
    國內競爭國際化（原料、市場、人才），海外市場成為人們關注的新熱點。國際化拓展實際上是異地化拓展的一種特例，與上述專業化的情況相似，在拓展國際市場時，人才瓶頸、文化融合、管理問題、技術問題將會更加突出。
    六、柔性化
    目前，不少飼料企業，尤其是大型飼料企業，或多或少地出現了“大企業病”跡象：將過去的經驗當教條，創新意識十分淡薄；機構越來越龐大和復雜，但對市場的反應卻越來越遲鈍，諸如此類，等等。在風云變幻的飼料市場上，企業如果不能以柔軟的身段適應市場快速變化就可能面臨危機，不管你是誰，也不管你的企業有多大。
    七、精益化
    企業發展到一定的程度，必須尋找到精細管理與勞動效率的平衡點。飼料工業發展的初期，經濟效益特別好的時候，企業發展的速度和規模是主要矛盾的主要方面，精細化管理就只能排在第二位。當飼料工業已經進入相對成熟階段以后，精細化就顯得越來越重要了，因為這期間如果沒有精細化，企業就沒有效益，沒有效益的企業，其他都無從談起。在未來的市場上，飼料營銷將呈現出以下四個特點。
    1、渠道扁平：競爭，尤其是大型企業之間日趨激烈的競爭，使得企業的利潤空間逐漸被壓縮，原來那種通過總經銷層層批發再到終端用戶的營銷模式將難以為繼。渠道的扁平化完全可以說是被市場逼出來的。六和集團“大規模、高密度、低成本”的競爭模式，為飼料企業銷售渠道扁平化提供了一個成功的范例，不少企業正在群起而效之。
    2、服務營銷：由于養殖業結構、養殖業規模、從業人員的素質都發生了顯著變化，過去單純的銷售概念已經遠遠不能滿足市場的需要，客戶的需求日益提升，除了技術服務，還有企業文化、市場信息、營銷方法，都成為他們的需求內容，過去銷售點的概念正在被營銷網絡或營銷體系的概念所代替。
    3、市場半徑收縮：飼料的單位價格和利潤決定了其銷售半徑的大小，預混料、濃縮料、配合飼料的銷售半徑因此逐次遞減。由于成本競爭的加劇，導致直銷、連鎖銷售等營銷模式應運而生，渠道的扁平化使得過去實行的從總經銷、一級經銷、二級經銷、零售商再到終端用戶的營銷模式面臨坍塌的命運，原本可以在若干個省、市、自治區銷售的飼料企業將不得不大大壓縮銷售半徑，走精耕細作之路。
    4、客戶規模擴大。經過將近三十年市場風雨的洗禮，我國養殖業呈現出強大的生命力，畜牧業在整個農業產業中的比重越來越大，現在分工越來越細、規模越來越大、水平越來越高，為飼料企業展示出了更加艱難，也更加輝煌的未來。[/td][/tr][/table]

胡文輝

這是《飼料廣角》上面的一篇文章，作者是一華西希望高管。