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第四節 股票發行情況 （一）發行數量：２，４００萬股，其中，網下發行４８０萬股，占本次發行總量的２０．００％；網上發行１，９２０萬股，占本次發行總量的８０．００％。 （二）發行價格：２４元／股，對應的市盈率分別為： １、４０倍（每股收益按照２００９年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）； ２、２９．６３倍（每股收益按照２００９年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。 （三）發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為４８０萬股，有效申購數量為６，８８０萬股，有效申購倍數為１４．３３倍。本次網上定價發行１，９２０萬股，中簽率為１．７２２８１０５５０１％，超額認購倍數為５８倍。本次發行網上、網下均不存在余股。 （四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：募集資金總額為５７，６００萬元；扣除發行費用３，０５７．６０萬元后，募集資金凈額為５４，５４２．４０萬元。 中審國際會計師事務所有限責任公司已于２０１１ 年２月１４日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“中審國際驗字［２０１１］０１０２００７１號”號《驗資報告》。 （五）本次發行費用總額為３，０５７．６０萬元，具體明細如下： 每股發行費用為１．２７元，（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行數量）。 （六）募集資金凈額：５４，５４２．４０萬元 （七）發行后每股凈資產：７．６８元（按照２０１０ 年６ 月３０日歸屬于母公司所有者權益加上募集資金凈額，按發行后的股本全面攤薄計算）。 （八）發行后每股收益：０．６０元／股（按公司２００９年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤按照發行后的總股本計算）。 第五節 財務會計資料 本上市公告書已披露公司２０１０年９月末的資產負債表、２０１０年１－９月的利潤表及現金流量表。其中，２０１０年９月末、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月、２００９年１－９月、２００９年７－９月的財務數據未經審計，２００９年末的財務數據已經審計，敬請投資者注意。 一、主要財務數據和財務指標 二、經營業績和財務狀況的簡要說明 （一）經營業績 ２０１０ 年１－９ 月公司實現營業收入８３，８８８．７２萬元，較去年同期增長１２．７６％；利潤總額５，５８２．９０萬元，較去年同期增長３．４３％；歸屬于母公司股東凈利潤４，４４０．０１萬元，較去年同期增長４．８７％萬元；扣除非經常性損益后的凈利潤４，３５３．９６萬元，較去年同期增長５．０８％，基本每股收益０．６３ 元，較去年同期增長４．８７％；２０１０ 年７－９ 月公司實現營業收入３０，３０８．９２萬元，較去年同期下降０．４４％；利潤總額２，１６６．１６萬元，較去年同期增長２２．３８％；歸屬于母公司股東凈利潤１，７４２．３６ 萬元，較去年同期增長２５．５８％；扣除非經常性損益后的凈利潤１，７２４．７８萬元，較去年同期增長２９．３４％，基本每股收益０．２５ 元，較去年同期增長２６．１３％。 （二）財務狀況和現金流量 公司資產規模隨業務發展穩步增長，資產流動性較高，財務狀況良好；資產負債結構合理，經營活動現金流量充裕。２０１０年９月３０日流動資產、總資產分別為２３，４５６．５７萬元、３４，２２１．９１萬元，分別較年初增長６．８０％、１５．４９％；２０１０年９月３０日歸屬于母公司所有者的所有者權益為１９，３４６．９８萬元，較年初增長１９．７４％；２０１０年１－９月經營活動產生的現金流量凈額４，０９８．１９萬元，較上年同期增長５．２１％，經營活動現金流量凈額與同期凈利潤比例為９０．４２％，經營活動現金流充沛，盈利質量較高。 （三）２０１０ 年度主要財務數據 本公告所載２０１０ 年度的財務數據為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，尚未經會計師事務所審計，因此與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。 （四）２０１０ 年度經營業績和財務狀況的簡要說明 ２０１０ 年度，公司實現營業收入１１４，９７３．７４萬元，利潤總額７，０１０．２８萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤５，６３０．１７萬元。營業收入比去年同期增長８．８５％，利潤總額與上年同期基本持平，歸屬于母公司所有者的凈利潤比去年同期下降－３．５５％，主要原因是２０１０年上半年公司下游生豬養殖行業受生豬價格走低影響較大且持續時間較長，導致飼料行業產品銷售價格漲幅受到限制，公司豬飼料產品毛利率出現小幅下降。 ２０１０ 年末，公司歸屬于發行人股東的所有者權益為 ２０，５３７．１１萬元，較年初增加 ２７．１１％，歸屬于發行人股東的每股凈資產為２．９３元，較年初增長０．６３元，增長率為２７．１１％，主要原因是報告期實現的凈利潤所致。 第六節 其他重要事項 一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。 二、本公司自２０１１年１月２４日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下： （一）本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，經營狀況正常；主營業務目標進展情況正常； （一）公司所處行業或市場未發生重大變化； （二）原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化； （三）公司未發生重大關聯交易； （四）公司未發生重大投資； （五）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換； （六）公司住所沒有變更； （七）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化； （八）公司未發生重大訴訟、仲裁事項； （九）公司未發生對外擔保等或有事項； （十）公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化； （十一）公司無其他應披露的重大事項。 第七節 上市保薦人及其意見 一、 上市保薦人情況 保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司 法定代表人：徐浩明 住所：上海市靜安區新閘路１５０８號 聯系地址：上海市靜安區新閘路１５０８號１１樓 電話：０７５５－ ２５３１００８７ 傳真：０７５５－ ８２９６０２９６ 保薦代表人：稅昊峰、張奇英 項目協辦人：晏學飛 二、 上市保薦人的推薦意見 上市保薦人光大證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關于深圳市金新農飼料股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的推薦意見如下： 光大證券認為，發行人申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》（２００８ 年修訂）等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。 光大證券愿意保薦發行人的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。 附件： １、合并及母公司２０１０ 年９月３０日資產負債表 ２、合并及母公司２０１０ 年１－９月、７－９月與上年同期的比較式利潤表 ３、合并及母公司２０１０ 年１－９月與上年同期比較式現金流量表 深圳市金新農飼料股份有限公司 ２０１１年２月１７日 |
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