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畜牧人

敢問預混料青春幾何

一、青春期的中國預混料

1.1 中國預混料工業產生的基礎——飼養規模化

中國預混料工業的產生與中國養殖經濟模式的發展有莫大的關聯。在正大集團進入中國之前，中國的畜禽養殖主要是自給自足的小農經濟模式。上世紀70年代末，正大集團為中國導入了動物營養的概念，向農民提供了真正意義上的工業飼料，傳統的飼養方式得到了本質的改變，同時也推動了中國飼料業和畜牧養殖業的快速發展。中國的養殖產業經過10多年的長足發展催生了一批優秀的規模養殖企業，同時培養了一大批動物營養和禽畜養殖的專業人才。規模養殖企業和行業專才的結合為中國的養殖產業鏈創造了一個新的群體，這個群體有技術、懂管理，對于養殖經濟效益的最大化有更專業的認識和更強烈的要求。隨著飼料的發展，飼料的營養構成日益透明化，他們希望通過配方的控制來實現養殖成本的控制。

以早期的營養和養殖專家為代表，他們開始向養殖企業推銷使用自配粉料進行更個性化養殖的理念，幫助其提升豬場養殖的經濟效益。他們銷售的更多是飼料營養配方而不是產品本身。當粉料的概念和使用不斷在畜牧業普及，規模養殖戶對于粉料的產品配方、生產以及成品有了更為專業的訴求。因為早期的個性化自配飼料更注重動物在能量和蛋白需求量等基礎方面的需求，而有限的技術資源使得氨基酸平衡、微量元素添加等核心而專業的飼料營養技術很難在自配飼料配方中得到體現，顯然這不能滿足規模豬場養殖效益最大化的訴求。自配全價飼料的核心技術或者核心飼料的研發和工業化生產只能由專業的飼料企業完成。與此同時，改革開放后中國計劃經濟體制不再是“鐵板”一塊，飼料原料在市場上能更好地流通和運作。中國國情的具大變化更促進了預混料（高濃縮的核心飼料）工業的產生。

1.2 美國與中國的養殖情況完全不同----集約化與規模化的初始階段

美國養豬的集約程度極高，按照美國2007年的統計數字，排名前20的養豬公司的母豬存欄量超過310萬頭，而目前美國種豬存欄總量也僅為600萬頭左右，比重超過了50％，具體見下表：

在美國，大型規模養豬場定義為年出欄超過5萬頭生豬的養豬企業，按照06年的數據統計，全美的大規模豬場有191家。在中國，目前對規模養殖場的定義還沒有達成共識，據中國畜牧業協會公布的統計數字，2007年全國年出欄50頭以上商品豬的豬場和專業戶有220萬戶，出欄肉豬2.7億頭，也僅占全國肉豬出欄總數的48%。和美國等養殖發達國家相比，中國養殖業可以提升的空間還很大。有調查結果表明，每頭母豬年提供斷奶仔豬，我國僅16～17頭，美國等養殖發達國家為20～22頭；仔豬存活率我國為84%，美國為95%；生豬出欄率我國低于世界平均水平35個百分點；美國自動化、工業化養殖設備的使用很普遍，工人的生產效率很高，中國的養殖還是一個勞動密集型行業。  

1989年筆者應美國相關行業協會邀請，考察美國的飼料飼養業。豬場、雞場、鴨場（鴨子上架）規模之大、自動化程度之高讓人驚嘆。直至20年后的今天，我國能與之相比的規模養殖企業都鳳毛麟角。中國的國情決定了中國在短期內無法比及美國的養殖業。

簡言之，中國養殖的基本面和美國差距還很大，中國僅僅處在規模化的初始階段。

1.3 部分跨國企業在華預混料發展戰略——快速擴張

以DSM（帝斯曼）為代表的跨國企業在中國預混料事業的快速擴張，彰顯了中國預混料市場的巨大發展潛力。

全球專注于生命科學和材料科學的專業公司荷蘭皇家帝斯曼旗下的帝斯曼營養產品部在中國用十多年的時間創建了四家預混料工廠。第一家與第二家預混料工廠時間間隔10年，第三家預混料工廠間隔2年，第四家工廠間隔1年。帝斯曼營養產品部動物營養與保健全球總裁Antonio Ruy Viana Freire先生表示：預混料事業的投資符合帝斯曼“愿景2010”中在新興經濟體國家深化可持續發展的戰略目標，并強調將繼續深化在華業務，植根本土廣闊市場，積極推動中國動物營養保健產業的加速發展。目前，帝斯曼向西部擴展預混料的計劃正處在調查階段，預計將于2010 年前付諸實施。

表2 DSM在華預混料事業擴張

全球知名的食品、農業和風險管理產品及服務的供應商“嘉吉”也積極投資和擴張在華的預混料事業。2001年6月嘉吉動物營養收購美國農標普瑞納（Purina）國際公司，成為全球最大的飼料公司之一。2007南京農標普瑞納公司更名為嘉吉飼料（南京）有限公司，成為嘉吉動物營養在中國的預混料事業部。2007年1月嘉吉動物營養同時完成對歐洲最大之一的預混料公司樂恩貝（LNB）公司的收購，進一步加強了在華預混料業務的擴張。

作為亞洲第一家在美國納斯達克主板成功上市的農牧企業，艾格菲在實現了養殖板塊的縱深發展后，同時結合目前中國集約化養豬的養殖和產品需求特點，正通過采納先進連鎖店管理理念，計劃用5年的時間在全國建設發展飼料連鎖加盟店10000家，來實現預混料產品在國內市場的大擴張。2008年是艾格菲“萬店連鎖”項目加速推進的一年，連鎖模式在全國市場產生了積極的效果，連鎖店累計已達到了901家，獨創的萬店連鎖模式已成為艾格菲預混料業務實現快速提升的平臺，“艾格菲連鎖店系統”正推動企業朝中國飼料行業“預混料大王”戰略目標邁進。

1.4 誰是預混料的客戶——適度規模養殖場

在未來相當長的時間里，適度規模養殖（100-1000存欄母豬）企業將是中國養殖的主體，也將是預混料的主要目標客戶。

通過簡單地對比美國和中國的基本養殖情況，我們可以得到很直觀的結論：中國的養殖距離真正的集約化工業生產還有很長的演化過程，不會一蹴而就。仔細地分析市場，中國經濟盡管發展很快，但農業大國的基本面并未發生改變，大量的富余農村勞動力仍是農業生產的主力，在小規模農業的發展前提下，養殖仍是高效轉化的主要選擇，因此這個群體仍把養殖當成主要的脫貧和奔小康的選擇。這樣的格局不改變。可以預想，為保證產品質量同時又降低成本，預混飼料仍是他們的選擇。

飼料成本是養殖成本最集中的部分（占整個養殖成本70％以上），養殖的產業化發展對飼料成本的控制提出了更高的要求，對于中大規模養殖場，使用預混料更容易控制成本。預混料市場的好壞與玉米、豆粕等大宗原料市場直接掛鉤，如果原料價格合適，豬場必然首選預混料。與此同時，中大規模養殖場大宗原料的使用量保障了其具有較強的議價能力；而另一方面，全價料企業的良莠不齊，養殖戶對于企業原料的采購利潤以及質量控制存在疑問，也是中國的國情。

養殖企業規模化、集約化發展的趨勢促進了整個行業技術水平的普遍提高，使用預混料方便養殖企業根據復雜的養殖環境定制更個性化的飼料產品，這和全價料企業的標準化工業生產形成明顯的沖突。養殖業的規模化發展并不會造成預混料市場萎縮，實際上是進一步對飼料產品進行了市場細分。有專家指出：對于規模養殖企業，除了教槽、保育料是全價料的天下，母豬及中大豬料市場主要歸預混料。

1.5 中國養殖業的規模化進程——再30年？

改革開放 30 年以來，我國養豬業得到了快速發展，養豬已經成為肉食品供應的主要來源。自 1978 年以來，生豬年末存欄量由 1978 年的 3.01 億頭增加到 2008 年 4.63 億頭，年均增長接近2% ；出欄量由 1.6 億頭增加到 6.09 億頭，年均超過6％ ；豬肉產量由 1000 萬噸增加到 4615
萬噸，年均增長接近 8% ； 2006 年養豬業的產值 6336.7 億元，占畜牧業產值的 46.46%。養豬業已經成為我國畜牧業經濟的主體部分。

中國養豬業的發展過程是傳統的千家萬戶分散飼養方式不斷淘汰，規模化養豬逐步興起的過程。根據中國畜牧業協會的統計數字，2008年底，我國豬的總存欄量為4.63億頭。飼養場/戶的生產規模差別很大，既有50頭以下基礎母豬的庭院養殖戶和個體小豬場，也有100頭以上基礎母豬的中、大型規模化豬場。據統計，2007年全國年出欄50頭以上商品豬的豬場和專業戶有220萬戶，出欄肉豬2.7億頭，占全國肉豬出欄總數的48%。年出欄500頭以上的豬場規模化程度由2001年的9％上升到2008年的31％，其中，年出欄1000頭以上的豬場規模化程度由2001年的2％上升到2008年的6％。規模豬場已逐漸成為市場肉豬供應的主力軍。

二、中國預混料工業處于成長期

2.1 產品生命周期

典型的產品生命周期一般可分為四個階段，即介紹期（或引入期）、成長期、成熟期和衰退期。產品生命周期的四個階段有著各自鮮明的特征：

（1）介紹（投入）期。新產品投入市場，便進入介紹期。此時，顧客對產品還不了解，只有少數追求新奇的顧客可能購買，銷售量很低。為了擴展銷路，需要大量的促銷費用，對產品進行宣傳。在這一階段，由于技術方面的原因，產品不能大批量生產，因而成本高，銷售額增長緩慢，企業不但得不到利潤，反而可能虧損。產品也有待進一步完善。

（2）成長期。這時顧客對產品已經熟悉，大量的新顧客開始購買，市場逐步擴大。產品大批量生產，生產成本相對降低，企業的銷售額迅速上升，利潤也迅速增長。競爭者看到有利可圖，將紛紛進入市場參與競爭，使同類產品供給量增加，價格隨之下降，企業利潤增長速度逐步減慢，最后達到生命周期利潤的最高點。

（3）成熟期。市場需求趨向飽和，潛在的顧客已經很少，銷售額增長緩慢直至轉而下降，標志著產品進入了成熟期。在這一階段，競爭逐漸加劇，產品售價降低，促銷費用增加，企業利潤下降。

（4）衰退期。隨著科學技術的發展，新產品或新的代用品出現，將使顧客的消費習慣發生改變，轉向其他產品，從而使原來產品的銷售額和利潤額迅速下降。于是，產品又進入了衰退期。

2.2 目前預混料的市場發展特點

（1）近10余年，預混料行業發展迅速。截至2007年，企業數量已達到3822家。同時，產量上升也很快，2001年才301萬噸，2008年就有了546萬噸，平均增幅26%，并且勢頭不減。預混料企業數量的快速攀升，映射了持續的行業吸引力，預混料產量的上升勢頭印證了巨大的市場發展潛力。

（2）中大規模農場是預混料的目標客戶，下游市場的規模化、集約化整合趨勢為預混料市場的發展提供了更為廣闊發展平臺。綜合預混料發展趨勢和養殖企業的規模集約化程度，更容易看出二者存在強烈的正相關關系，揭示了預混料的生命力十分旺盛。

（3）整個預混料行業的運作模式日益健康，通過扁平的營銷渠道，企業的利潤和現金銷售率都不斷得到保障。

在飼料行業，不管是對于全價料市場還是預混料市場，賒銷問題一度是阻礙行業發展的一個比較大的原因。以賒銷為主的銷售模式，會使飼料企業所承擔巨大的風險。近年來發展迅速的預混料生產企業，他們主要市場競爭優勢的獲得已經脫離了單一的質量和價格競爭，而更多立足于產品附加價值的體現；另一方面產品的流通渠道日益扁平化，預混料經過很短的流通渠道到達終端客戶（存在相當部分的直銷客戶）。渠道中較少的利潤流失和附加價值（技術服務、豬場管理咨詢、血清、原料檢測等方面的服務）的提供為企業實現現金銷售提供了更多的談判籌碼。現金銷售不斷得到企業的重視，以賒銷為主要銷售模式的企業正逐漸被飼料市場淘汰。應該說這幾年飼料市場的賒銷問題已得到極大的緩解，預混料整個行業的發展更為良性。

結合產品生命周期的市場理論和目前預混料的市場特點可以得到很直觀的

結論：中國的預混料產業還處于成長期。

三、結語

中國的飼料工業已走過30個年頭，預混料作為飼料產業中的一支生力軍，其發展一直保持著連續攀升的勢頭。處在一個理性的角度來看，預混料在中國還是個朝陽行業，發展前景廣闊。依據如下：

第一，中國養殖業的規模化發展進程和中國的國情，催生和推動了預混料工業的發展。

第二，中國處在養殖規模化的初始階段。短時間內無法比及美國等養殖發達國家的養殖水平。

第三，適度規模（100-1000頭存欄母豬）的中大規模養殖場是預混料的目標客戶。在中國的國情下，這個級別的養殖場是規模化方向并將長期存在。

第四，集約化（不是一條龍）過程是中國養殖業發展的長期過程，這是預混料產業長期存在的客觀條件。

第五，預混料的市場發展特點，吻合產品生命周期理論中成長期的理論闡述。

第六，整個預混料行業的運作模式呈現良性發展的趨勢。預混料行業的發展還是一個企業優勝劣汰、行業資源不斷優化配置的過程。隨著預混料行業整合的不斷深化，那些大規模的具有完善的管理制度和企業文化的預混料企業將能夠更好地生存下來，并得以繼續強勢發展。

作者：吳龍
張雪峰

正大康地（蛇口）有限公司