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畜牧人

標題: 新疆天康收購河南宏展 [打印本頁]

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-19 09:07
標題: 新疆天康收購河南宏展
公司股票復牌提示因討論重大事項,本公司股票于2007年6月5日開始停牌。公司于2007年10月15日發出本公告,公司股票于當日10：30分恢復交易。特別提示：本公告所載2007年半年度財務數據僅為初步核算的結果,已經本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。特別提示為進一步擴大本公司飼料業務規模,并向疆外畜牧養殖比較發達的地區拓展,本次董事會決議向河南宏展投資有限公司(以下簡稱“宏展投資”)非公開發行不超過900萬股流通A股用于收購其持有的河南宏展實業有限公司(以下簡稱“宏展實業”)100%股權及鄭州開創飼料有限公司(以下簡稱“開創飼料”)100%股權。最終發行股數由股東大會授權董事會在此范圍內確定。本次非公開發行股票的發行價為公司股票臨時停牌公告日(2007年6月5日)前二十個交易日公司股票交易均價,即每股20.33元。本次擬收購的股權資產的對價以具有證券從業資格評估機構對上述股權的評估值為基礎,由本公司與宏展投資協商確定。本次交易的對價不超過18300萬元。董事會特別提醒投資者注意這一未確定因素所帶來的風險。本次以定向發行股份作為支付對價收購上述股權事項需經本公司股東大會天康生物批準及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)核準后方可實施。是否能通過所有審批程序及何時能最終獲得批準具有不確定性。本次交易完成后,公司總股本將增加,凈資產、收入、凈利潤、預期每股收益將有所提高、凈資產收益率將有所下降。董事會特別提醒投資者注意,本次交易將導致公司合并資產負債表的資產項下產生較大金額的商譽,有可能對未來收益產生影響。根據完成本次交易細節所需的各項準備工作的進展情況,董事會預計2007年11月初召開董事會對本次交易的具體方案進行審議,相關的重大資產收購報告書、審計報告、資產評估報告、盈利預測審核報告、獨立財務顧問報告及法律意見書等文件也將及時披露,請投資者認真閱讀所有相關公告,以對本次交易作出全面、準確的判斷。公司2007年第4次臨時董事會在公司會議室召開,會議審議通過了《關于公司定向發行股份暨收購河南宏展投資有限公司所持有的河南宏展實業有限公司100%股權及鄭州開創飼料有限公司100%股權的預案》。公司獨立董事認為,本次交易完成后,能夠進一步擴大公司的飼料業務規模,公司飼料業務將走出新疆,實現跨區域發展,增強本公司在全國同行業中的競爭地位和持續發展能力；本次交易有利于促進公司長期發展戰略的實施,本次交易符合公司和全體股東的利益,有利于公司的長遠發展。公司董事會已聘請相關中介機構,按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于上市公司重大購買、出售、置換資產若干問題的通知》(證監公司字[2001]105號)(以下簡稱“105號文件”)及《公司章程》的規定和要求,制作具體方案,提交下一次董事會審議(預計將于2007年11月初召開)。董事會通過后,需提交臨時股東大會審議。股東大會批準后需經證監會核準方可實施。一、本次非公開發行股份收購資產的背景和目的 (一)背景我國飼料工業經過20多年的建設與發展,已形成了一個比較完整的飼料工業體系,飼料產品品種齊全,設備、工藝、配方日益先進,飼料科技已屬國際較先進水平,2006年全國飼料工業總產量達1.11億噸,連續16年穩居世界第二。由于進入飼料行業的資金門檻較低等原因,我國飼料行業的基本格局是中小型飼料加工企業數量眾多,產業集中度低,行業競爭激烈,2006年全國飼料企業總數已達15501家,行業競爭進一步加劇。2006年7月,國家農業部在濟南召開了全國飼料工作會議,會議提出了行業“大原料、大安全、大企業、大市場”的發展戰略,其中“大企業”戰略就是重點扶持一批有發展潛力的大飼料企業,發展跨地區、跨行業、跨所有制的經濟聯合體,提高產業集中度。 (二)目的本次交易的目的是進一步擴大公司飼料業務規模以提升公司在全國同行業中的競爭地位和持續發展能力,主要包括以下幾個方面：通過橫向并購,擴大飼料業務規模,從而增強本公司在全國飼料行業中的競爭實力。本次擬收購的宏展實業和開創飼料共計擁有年產70萬噸的生產能力,是河南省生產規模最大的飼料企業。本次收購完成后,本公司的飼料生產能力將達到年產100萬噸左右,在同行業中的競爭實力進一步提高,規模優勢彰顯。飼料業務走出新疆,實現跨區域發展。本公司目前的飼料生產經營僅主要在新疆區內,受新疆市場容量和產能擴張的限制,制約了公司飼料業務的進一步發展。為此,公司必須走出新疆,到國內其它養殖業發達的地區拓展業務,這也是公司飼料業務持續發展的必然要求。二、本次非公開發行股份收購資產的方案概述 (一)本次收購標的本次重大資產收購的標的為宏展投資持有的宏展實業100%股權；宏展投資持有的開創飼料100%股權。 (二)收購標的資產評估值以2007年5月31日為基準日,標的資產即宏展實業100%股權及開創飼料100%股權,合計評估值預計為18300萬元左右。 (三)收購價格本次擬收購的股權資產的對價以具有證券從業資格評估機構對上述股權的評估值為基礎,由本公司與宏展投資協商確定。 (四)價款支付天康生物以每股20.33元的價格向宏展投資非公開發行不超過900萬股流通A股用于收購宏展實業100%股權及開創飼料100%股權。 (五)宏展投資承諾宏展投資承諾,因本次交易所獲發行股份自交易完成后三十六個月內不進行轉讓或上市交易。為了保證公司現有股東的利益,宏展投資承諾：宏展實業和開創飼料在正常生產經營情況下,2007年度、2008年度合計可以完成凈利潤1515萬元、2375萬元的盈利預測數額。若宏展實業和開創飼料在2007年度、2008年度內盈利情況未能達到盈利預測水平,宏展投資承諾將以現金方式補足差額部分。三、標的公司的基本情況本次重大資產收購的標的為宏展投資持有的宏展實業100%股權及開創飼料100%股權。 (一)河南宏展實業有限公司河南宏展實業有限公司成立于1998年10月14日,注冊資本人民幣5000萬元,法定代表人楊從州,住所為鄭州市十八里河鄭州生物藥廠東側。公司經營范圍為飼料的生產、銷售；畜牧機械銷售,畜牧技術服務、畜禽養殖、計算機軟件開發與應用。目前,宏展實業與下屬子公司飼料產能為45萬噸,有粉料生產線14條,顆粒料生產線9條,是河南省飼料產銷量最大的企業。 1、資產負債表主要數據：單位：元項目 2007年5月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日資產總計 158,809,289.98 160,709,377.49 104,541,817.52 48,025,194.27 負債合計 93,121,000.43 72,186,540.47 51,979,371.45 16,771,448.20 股東權益總計 65,688,289.55 84,349,918.12 37,665,152.60 27,738,921.93 2、2004年至2006年利潤表主要數據單位：元天康生物項目 2007年1-5月 2006年度 2005年度 2004年度主營業務收入 178,066,989.60 434,192,411.59 428,829,637.17 195,323,374.11 主營業務利潤 6,391,995.14 48,734,810.99 37,897,031.13 22,317,250.85 營業利潤 6,391,995.14 25,393,242.65 16,493,652.76 11,394,445.51 利潤總額 7,084,869.72 24,737,685.87 15,603,149.83 11,393,191.97 凈利潤 4,598,633.64 16,421,437.59 9,879,793.62 7,515,522.34 (二)鄭州開創飼料有限公司鄭州開創飼料有限公司成立于2003年10月8日,注冊資本人民幣2000萬元,法定代表人林鵬,住所為鄭州市中牟縣白沙鎮青年東路1號。開創飼料2005年在鄭州市中牟縣工業園區新建了大型現代化生產基地,規劃建筑面積18000平方米,引進了4條目前國內最先進的全自動飼料生產線,年生產能力達25萬噸,是目前河南省飼料生產能力最大的飼料生產線。近三年又一期主要財務指標如下(審計初稿數) 1、資產負債表主要數據：單位：元項目 2007年5月31日 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日資產總計 55,321,826.31 57,603,138.87 40,695,456.92 20,756,076.06 負債合計 26,754,932.35 29,860,544.13 16,649,414.72 473,194.14 股東權益總計 28,566,893.96 27,742,594.74 24,046,042.20 20,282,881.92 2、2004年至2006年利潤表主要數據單位：元項目 2007年1-5月 2006年度 2005年度 2004年度主營業務收入 44,670,939.26 118,812,629.72 164,014,382.22 80,925,659.00 主營業務利潤 1,250,918.25 10,163,918.76 11,493,439.22 4,235,218.82 營業利潤 1,250,918.25 5,391,551.11 5,612,975.61 427,921.61 利潤總額 1,266,037.05 5,404,224.67 5,617,673.16 435,353.76 凈利潤 824,299.22 3,696,462.54 3,763,160.28 290,162.42 四、本次非公開發行股份收購資產的對公司的影響 1、本次交易完成后,飼料業務所貢獻的收入和凈利潤在公司業務構成中的比例將大幅上升,并將為股東帶來持續回報。 2、本次交易完成后,公司的預期每股收益將有一定程度提高。 3、本次交易完成后,公司的凈資產規模將有較大幅度的增加,并導致每股凈資產上升。 4、本次交易將導致公司合并資產負債表的資產項下出現較大金額的商譽,可能對公司未來收益產生影響。假設標的股權整體價值的評估值為18300萬元(最終將參照評估報告結果確定),按公司停牌前20個交易日均價20.33元作為本次定向發行價格,公司新增股份不超過900萬股作為收購對價。總股本和主要財務指標變化情況模擬測算如下(僅供參考,最終結果以公告的重大收購報告書內容為準)：交易前交易后增減變動總股本(萬股) 9600 10500 +9.37% 股東權益(萬元) 39300 57600 +46.56% 主營業務收入(萬元) 54000 116800 +116.29% (全年預測數)凈利潤(萬元) 4300 5800 +34.88% (全年預測數)凈資產收益率(%) 10.94 10.03 -0.91% 每股凈資產(元/股) 4.09 5.49 +34.22% 每股收益(元/股) 0.45 0.55 +22.22% 特此公告新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會

作者: 韓冰 時間: 2007-10-19 17:09
呵呵，看來天康也向中部進軍了，開始走規模化道路了。

作者: 馬前卒 時間: 2007-10-19 20:23
看來，現在并購＼拓展走規模化道路是大使所趨

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-19 20:39
滾動發展已成為制約企業大發展的桎梏，資本運作將會越來越深的影響飼料行業

作者: jeffwangw 時間: 2007-10-20 09:00
河南宏展被天康收購，看來天康也想在中原地區有所影響，以前天康業務主要在西部地區。

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-22 22:13
是的，這一步邁的很大......................且看后續發展

作者: 任明武 時間: 2007-10-23 09:58
天康,很陌生呀,這次收購不知以后會如何,不看好

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-23 13:13
新疆的一家飼料上市企業，以預混料發家。

作者: honghua 時間: 2007-10-23 21:01
整合市場資源,提高資本運營效率,飼料工業大勢所向.繼續關注中

作者: jane 時間: 2007-10-25 12:24
沒聽說過天康，宏展倒很熟悉，反過來才好

作者: 胡文輝 時間: 2007-10-25 15:25
西部的預混料老大

作者: lhx 時間: 2007-10-26 15:00
飼料企業在慢慢整合:tiaotiao:

作者: qingfeng77121 時間: 2007-10-27 08:58
作為河南的企業我們很憂慮，壓力很大呀！！！:sdsd: :sdsd: :sdsd:

作者: 西風瘦馬 時間: 2007-11-1 15:40
養殖和飼料行業規模化后，更多的資金將進入這個領域。目前，有些大的風險投資已經在養殖行業力尋找合作，以求更大的回報。

作者: 胡文輝 時間: 2007-11-1 19:25
在制造業，只有規模化了，才可能方便資本運作

作者: 醉鬼 時間: 2007-11-3 11:49
飼料行業資本運作進行時，希望宏展也賣個好價錢。

作者: 豬爪爬天下 時間: 2007-11-3 13:13
沒有了敵人,你認為還有打仗的必要么? 歡迎天康進軍中原!:huahua: :huahua:

作者: 孫蘇軍 時間: 2007-11-3 13:21
不知道以后的宏展和開創的采購受多大影響？

作者: yong_liu28 時間: 2007-11-3 15:25
資本運作將會越來越深的影響飼料行業

作者: 山中的漫游者 時間: 2007-11-3 18:24
現代社會，資本的影響，無處不在的啊---因為今天是資本的時代

作者: 劉思凡 時間: 2007-11-4 13:51
我贊同博士觀點，現在是資本時代

作者: 冰川 時間: 2007-11-7 01:05
期盼天康能在中原穩定發展,我等待著天康的好消息. 支持天康的楊焱:huahua: :huahua: :huahua:

作者: 冰川 時間: 2007-11-7 01:10
天康的全價飼料\濃縮飼料\預混料以及種豬廠\屠宰場\天康的放心豬肉在烏魯木齊幾乎家喻戶曉. 希望天康的未來更美好.

作者: 胡文輝 時間: 2007-11-7 09:03
呵呵，感受到了，今年回烏魯木齊時，不少地方都能見其身影。

作者: 微塵 時間: 2007-11-11 20:31
天康是上市公司，可以從股市中圈錢，與其拼個你死我活，不如收購你，為了快速擴張，現在是上市公司的大魚吃未上市的大魚，資本的力量！

作者: hfhhp 時間: 2007-11-15 09:51
從今年的形勢看，有利于大企業，中小企業舉步維艱呀！！

作者: xujinghua277 時間: 2007-11-15 15:11
資本運作，聽說是宏展內部股權斗爭的結果．

作者: fishmea 時間: 2007-11-15 17:15
國內大的飼料集團都在進行資本運作，15000多家飼料廠啊，要并掉一些才行啊。以后才好做市場，現在飼料廠太多，規距也興不起來，全是亂打。這是好事。

作者: ahxr 時間: 2008-1-14 18:14
大企業越來越大，小企業也的思考對策了

作者: daijixin1 時間: 2008-1-14 18:39
我們新疆的企業啊！呵呵！高興！

作者: 南京郁氏 時間: 2008-1-19 11:30
標題: 回帖
好象是內部斗爭的結果

作者: 南京郁氏 時間: 2008-1-19 11:31
標題: 回帖
是啊,現在玩大錢的不是辦企業的,而是靠資本運作的

作者: staff 時間: 2008-4-12 14:45
以前對于天康只是耳聞，現如今逐鹿中原，其志其力可見一斑呀！鼓掌

作者: 135627 時間: 2008-4-12 17:38
標題: 飼料
飼料企業真的需要整合了，不知道還要等多久

作者: 憨豬 時間: 2008-4-12 17:55
但愿是為了自身的發展，而不是做秀給股民看，~~~

作者: liuruxiang 時間: 2008-4-12 18:46
天康沒聽說過，宏展倒是聽說過

作者: ddgs500 時間: 2008-4-12 21:14
整合市場資源,提高資本運營效率,飼料工業大勢所向

作者: shwhl 時間: 2008-4-15 10:26
就今年的行情宏展的日子也不好過！！！

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