鵬欣集團取代陳黎明控股大康牧業

鵬欣集團及其一致行動人通過認購大康牧業非公開發行的不超過483，670，000股的A股股票，成為大康牧業的控股股東。截至本報告書簽署日，大康牧業的總股本為24，672萬股，鵬欣集團及其一致行動人未持有大康牧業的股份。

本次收購前，陳黎明先生持有大康牧業28.37%的股份，為其控股股東和實際控制人。本次收購完成后，鵬欣集團將直接持有上市公司18.09%的股份，并通過厚康實業、合臣化學、和匯實業間接控制上市公司37.19%的股份，直接持有和間接控制大康牧業合計55.29%的股份，成為上市公司的控股股東。

本次收購的資金來源

根據收購人與大康牧業簽署的《關于湖南大康牧業股份有限公司2013年非公開發行股票認購合同》，大康牧業非公開發行的發行價格為7.96元/股，不低于本次非公開發行定價基準日（公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告日）前20個交易日公司股票均價的90%.其中，鵬欣集團、厚康實業、合臣化學、和匯實業分別以人民幣125，998.84萬元、125，003.84萬元、100，001.48萬元、33，997.16萬元認購大康牧業本次非公開發行的股票

鵬欣集團及其一致行動人認購股份的資金來源均為自有資金或自籌資金，不存在直接或間接來源于大康牧業或其關聯方的情形，也未與大康牧業進行資產置換或者其他交易獲取資金，收購資金來源不存在違法情形。

本次收購完成后的后續計劃

通過本次收購，上市公司將由一家以生豬和豬肉的生產銷售為核心業務的公司轉型為蛋白質食品供應商。大康牧業將以為消費者提供優質安全蛋白質攝入為目標，把主營業務擴展為包括進口乳制品銷售，豬肉、羊肉養殖加工，進口牛肉銷售在內的綜合食品供應。

為完成上述業務發展目標，收購完成后，上市公司將對紐仕蘭進行增資并成為其控股股東，通過該公司引入新西蘭優質乳制品在國內進行銷售；通過全資子公司安欣牧業在安徽渦陽建設100萬只肉羊養殖基地，在湖南懷化建設20萬只肉羊養殖基地；通過與雪龍股份合資成立并控股鵬欣雪龍用于進口優質牛肉在國內分割銷售。除上述安排外，鵬欣集團目前尚無在本次收購完成后12個月內對大康牧業及其子公司的資產和業務進行重大和異常的出售、合并、與他人合資或合作的計劃，也沒有主導大康牧業進行重大和異常的購買或置換資產的重組計劃，但不排除為優化企業資產和業務結構及組織結構、完善管理模式以防范業務風險、適應市場環境變化、有利于大康牧業和全體股東利益，對大康牧業資產及業務作出適當且必要的重組（以上安排視情況需要取得有權機構必要的批準同意）。

收購人介紹

（一）鵬欣集團是一家集房地產開發、礦產實業、現代農業和股權投資等于一體的大型企業集團。

房地產開發板塊已經形成了以城市綜合體和高品質住宅、工業、旅游等產品全線覆蓋的發展格局，開發總面積近300萬平方米。“白金灣”、“城市經典”、“一品漫城”、“浦江智谷”等一批高品質的住宅、辦公樓盤的完成，使鵬欣集團在滬上享有盛譽；而以“南京水游城”為代表的城市綜合體的打造和運營，引起了國內外廣泛關注，也讓“鵬欣”的品牌影響力越來越大，為企業在商業地產領域發展樹立了標桿。

（二）厚康實業、和匯實業系2013年6月設立，主要從事股權投資管理。合臣化學主要經營有機化工產品及有機化學技術服務。

本次收購的決定及收購目的

鵬欣集團及其一致行動人通過認購大康牧業本次非公開發行的股份，將使鵬欣集團成為上市公司的控股股東，主要目的是以大康牧業為資本運作平臺，并依托鵬欣集團深厚的平臺資源和強大的資金實力，逐步提升上市公司盈利能力，豐富其產品類別，優化整合國內外行業資源，提高其經營的風險抵抗能力，增強上市公司可持續發展能力，并積極推進現代農業的產業化建設。

截至本報告書簽署之日，鵬欣集團、一致行動人及其控股股東、實際控制人在未來12個月內無繼續增持大康牧業的股份的計劃。

鵬欣集團及其一致行動人承諾，通過本次非公開發行所獲得的大康牧業的股份，自本次發行結束之日起36個月內不轉讓。