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2014年1月21日，雙匯國際控股有限公司(以下簡稱“雙匯國際”)對外宣布正式更名為萬洲國際有限公司(以下簡稱“萬洲國際”)。 緊接著，萬洲國際赴港上市消息接踵而至。 此次IPO備受關注的有兩點，一是高達60億美元的融資金額，此舉有可能創下香港IPO之冠，并可能成為香港自2010年以來規模最大的首次公開發行(IPO)。二是多達7位的保薦人，以及14家承銷商。 不僅如此，在萬洲國際的股東中，鼎輝、高盛、淡馬錫的持股背景也讓人浮想聯翩，在去年9月完成對全球最大豬肉生產企業——美國史密斯菲爾德(Smithfield Foods)收購之后，萬洲國際的上市到底包含著怎樣的戰略背景，這是一場全球更大產業布局的圖謀，還是在為當年的國際買家尋找退出的路徑？ 在萬洲國際的大手筆操作中，誰將是最大的贏家呢？ 重債壓身 萬洲國際的上市將背負多重目標：償還債務，進行更深入的全球業務布局。 據知情人士向《中國經營報(微博)》記者透露，自萬洲國際與史密斯菲爾德正式談判以來，雙匯國際一直在計劃快速完成上市，以完成對交易債務的再融資，并讓現有企業主獲得退出投資的機會。 有消息稱，萬洲國際需要更多資金，來償還其為完成收購所背負的70億美元債務。萬洲國際在完成對史密斯菲爾德收購中曾大舉債務，整個收購資金包括對史密斯菲爾德的47億美元現金收購，以及后者24億美元債務的承擔。其中，中國銀行為其提供40億美元的融資，這筆貸款期限不超過5年，摩根士丹利(Morgan Stanley)將為其提供30億美元融資。 值得注意的是，在萬洲國際的上市案中，摩根士丹利將與中銀國際(Bank of China International)共同牽頭安排雙匯此次IPO，這也讓“償債說”有了更多的“證據”。 不過，來自機構投資者的另一消息顯示，萬洲國際上市集資主要用以收購歐洲最大肉制品企業Campofrio余下股權。 根據萬洲國際給予機構投資者的介紹文件顯示，萬洲國際上市架構，是持有深圳雙匯發展(000895.SZ)73.3%股權，以及100%美國史密斯菲爾德，而史密斯菲爾德則持有歐洲Campofrio的37%，并且標榜這三大企業都是當地最大肉制品企業。 值得關注的是，該收購要約須獲得西班牙國家證券市場委員會批準。但是一旦對Campofrio收購完成之后，萬洲國際將是名副其實的三大洲最大的肉制品企業。 在2013央視財經年度經濟人物的論壇現場，因當年最大收購案而晉身年度經濟人物的萬洲國際和雙匯集團董事長萬隆也表示：“雙匯將不斷深化國際化的業務布局，滿足全球消費者的需求。” 1 2 3 下一頁 |
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