中國最大豬肉加工商雙匯國際計劃最早下周向港交所遞交官方上市申請。知情人士稱此次IPO計劃融資60億美元,將成為亞洲近年來最大IPO之一。 知情人士還透露,此次上市申請將等到春節之后聽證,如果成功,正式上市日期應該不晚于2014年4月。 知情人士稱,“目前為止進展順利,一切按計劃進行,我們下周將遞交俗稱俗稱A1 Form的上市申請文件,這樣每個人都可以過個好年。”他說,“等春節回來,尤其等我們通過IPO聽證,上市前流程將加速。” 雙匯申請在香港上市距離完成對美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德收購不到5個月時間。這次交易價格達47億美元。 消息人士稱,史密斯菲爾德將作為核心資產注入進雙匯IPO。由于IPO進程仍然保密,該人士拒絕透露姓名。 據悉,雙匯已經聘請了6家投行承銷商,并已經開始與潛在的幾大基石投資者接觸。 這6家投行包括大陸兩家券商中信建投證券和中銀國際。另外4家海外投行分別為高盛、瑞銀、摩根士丹利以及渣打銀行。 市場預計雙匯IPO將備受歡迎,部分原因在與大陸消費者對雙匯收購史密斯菲爾德反應積極。大陸消費者長年以來受食品安全問題困擾。隨著消費者對高質量豬肉的需求增加,史密斯菲爾德被雙匯收購后,借助其在中國大陸零售和分銷渠道優勢,將向大陸消費者提供更多進口新鮮豬肉。 鑒于雙匯IPO的規模之大,投行人士預測IPO將提振投資者對港股市場信心。 |